更新于 2月14日

综合财富顾问

5000-10000元

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 同事很nice
  • 氛围活跃
  • 团队执行强
  • 人际关系好
  • 交通便利

职位描述

渠道销售KA大客户机构客户个人客户

1、客户关系管理:协助合作银行的理财人员建立并维护与高净值客户的长期合作关系。定期与客户沟通, 了解客户需求变化,提供个性化的财富管理建议,为渠道客户提供专业的保险产品规划和咨询服务。

2、协助合作渠道理财人员开展高净值客户的保险业务: 辅导渠道理财完成公司设定的销售目标,积极开拓高客业务。通过协助渠道挖掘潜在客户,组织各类营销活动,促进业务开展,提升公司品牌影响力。

3、方案制定与实施:根据客户需求协助渠道制定全面的财富管理方案,包括但不限于保 险规划、退休规划、税务规划等。

4、风险管理与合规:评估客户财富管理中的风险,提供风险控制建议。确保所有销售和服务活动符合相关法律法规及公司政策。

5、客户服务与支持:处理客户咨询、投保、理赔和增值服务等问题,提供高质量的客户服务。

6、信息收集与反馈:收集客户反馈,为公司产品和服务改进提供建议。及时向上级反馈市场信息、客户需求变化等情况。

工作地点

平棉大厦
以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,

职位发布者

王颖/人事经理

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中信保诚人寿保险有限公司
中信保诚人寿保险有限公司成立于2000年,由中国中信集团和英国保诚集团联合发起创建。目前,中信保诚人寿总部设在北京,公司的注册资本金为23.6亿元人民币。截至2023年6月底,公司总资产达2,334亿元。秉承“聆听所至,信诚所在”的经营理念,自成立以来,中信保诚人寿倾心聆听客户心声,不断推出符合客户需求的产品和服务,覆盖传统险、疾病、医疗、意外、财富管理等多个领域。截至目前,公司已设立了广东、北京、江苏、上海、湖北、山东、浙江、天津、广西、深圳、福建、河北、辽宁、山西、河南、安徽、四川、苏州、湖南、无锡、陕西、宁波、青岛等23家分公司,共在100个城市设立了超过200家分支机构。2020年3月,公司设立全资子公司中信保诚资产管理有限责任公司。中信保诚人寿将用心聆听各方的心声,竭诚服务客户,努力回报社会,开拓进取,不断创造新的辉煌。
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