【岗位职责】
1、以客户为导向,通过多种渠道开发有效客户资源,为客户提供综合性财富管
理服务,达成个人业绩目标;
2、以专业为要求,积极参加公司各类培训,提升个人在宏观经济、金融市场及
各类资产和产品的专业理解,准确把握产品特点、合规要求、风险等级与客户投
资偏好的匹配;
3、以服务为宗旨,通过专业规范的销售服务和持续跟踪的售后反馈,不断提升
客户的投资体验与满意度。
4、以监管要求为规范,严格遵守监管法规、公司合规风控制度,树立依法意识,
勤勉尽职,诚信展业。
【任职要求】
1、本科及以上学历;三年以上金融从业经验,具有扎实的金融专业知识,私人
银行工作经验优先;2、具备较强的专业学习能力,在客户资源开发,业务开拓方面有较好的成功经
验,能够达成业绩目标;
3、诚实正直、善于沟通,能够准备把握客户需求,提供专业满意的服务;具备
开拓精神、较强的抗压能力和自我成就动机;
4、过往业绩优良,专业能力匹配公司的产品体系。
5、具备基金从业资格。