岗位职责:
1.充分了解客户,向客户介绍公司和证券市场的基本情况,包括相关法律法规、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;
2.开发投资顾问系列产品,促进产品签约,并承担客户签约后的签约服务工作;
3.开展客户开发工作,并为分支机构财富管理团队提供专业支持与服务,协助财富管理团队开发客户;
4.协助分支机构负责人开展内部培训工作及投资者教育、股市沙龙、投资者报告会等服务和营销开发活动;
5.完成分支机构交办的其他工作。
岗位要求:
1.具有证券从业、基金从业和证券投资咨询执业资格,具有两年以上金融从业经验者优先;
2.掌握广泛的客户服务技能,具备一定的投资分析能力;
3.专业型投资顾问应能在公司渠道或其他公开渠道发布有影响力的文章,且可以开展投资报告会;
4.诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守。