工作职责
1、承接和维护支行分层经营的移交客户,保持客户资产规模并取得增长,增加营收、提高客户忠诚度,贵宾理财经理应定期将钻石及以上客户移交给私行金融顾问经营;
2、增加财富客户,促进潜力客户升级;
3、以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议和理财方案,实现客户财富的保值增值;
4、全方面满足客户需求,以资产配置方式,通过精准KYC向客户推荐合适的产品,促进客户在我行资产提升;
5、积极配合和参与财富团队管理,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围;
贯彻合规及风控制度要求,确保团队有品质的持续经营,提升客户满意度并积极处理客户投诉。
职位要求
1、学历:本科及以上学历;
2、经验:金融/销售/客服从业经验3年及以上,服务营销能力强,有财富理财经验者优先;
3、专业能力:熟悉银行产品,服务营销能力强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先;
4、素质要求:亲和力强、有服务意识和销售特质、责任心强、积极认真,抗压力强、沟通有说服力、纪律及合规意识强。
北京 - 丰台
中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司(杨晓雅团队)北京 - 东城
中银国际证券股份有限公司北京分公司北京 - 朝阳
泰康人寿保险有限责任公司北京东城第一支公司北京 - 朝阳
上海大国华玺实业集团有限公司北京望京分公司北京
广发证券股份有限公司北京分公司北京 - 西城
泰康人寿保险有限责任公司北京西城第二支公司