岗位职责:
- 负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务;
- 负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品,并根据投资者适当性原则,将合适的业务和产品推介给合适的客户;
- 负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务;
- 负责制作和推介证券投资顾问服务产品;
- 负责营业部指定客户的信息维护工作,确保客户资料准确;
- 参加公司和营业部组织的各项营销活动。
任职要求:
1.本科及以上学历;
2.取得证券从业资格、基金销售资格和投资顾问咨询资格;
3.具有一定的客户服务及营销经验、较强的语言表达能力、产品推广能力和客户沟通能力;
4.熟练掌握各种金融投资产品和资产配置的方法,能够独立为客户提供财富管理服务;
5.诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守。