【岗位职责】
主要负责为客户提供健康和财富管理的综合规划服务。
这个职业结合了健康管理和财富规划两个领域,旨在为客户提供一站式的解决方案。
1.健康规划:会评估客户的健康状况,提供个性化的健康建议,包括预防保健、疾病管理和康复指导等。
2.财富管理:为客户制定财富增长和保障计划包括保险、储蓄、投资和退休规划等。
3.综合服务:将健康和财富管理相结合,为客户提供全面的生活规划服务。
4.客户关系管理:建立并维护与客户的长期关系,了解客户需求变化并提供相应的服务。
5.教育和培训:向客户普及健康和财富管理的知识,提高他们的自我管理能力。
【任职要求】
1.专业知识:
需要具备健康管理和财富管理的相关知识,包括保险、理财、税务规划等。
2.沟通能力:良好的沟通技巧是必不可少的,以便与客户建立信任关系并提供有效的建议。
3.分析能力:能够分析客户的需求和财务状况,制定合适的规划方案。
4.持续学习:由于健康和财富管理领域的知识不断更新,需要持续学习最新的行业动态和专业知识。
【岗位福利】
1.法定节假日休息&双休
2.培训与职业规划
3.新人福利
4.不定期聚会&团建
总之一句话:钱袋子鼓鼓
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