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理财经理

8千-1.6万
  • 杭州萧山区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招3人

职位描述

投资理财保险理财客户开发财富管理基金理财资产配置基金销售
岗位职责:
1、绿城高端楼盘驻点,开设社区门店,做好业主投资者咨询服务及关系经营服务;
2、了解客户需求,以客户利益为中心,为客户提供投资建议,帮助客户制定资产配置服务;
3、维护公司高净值客户,做好kyc,根据客户的需求,为客户提供专业的资产配置建议,并推荐合适的理财、基金、保险产品;
4、持续有效的进行客户服务追踪,提升客户体验感,定期组织客户理财沙龙等活动;
5、定期参加公司培训,完成考核;
6、宣传公司品牌及文化传承。

岗位要求:
1、本科及以上学历;
2、25-35岁;
3、园区开拓及客户维护能力,理财、保险、基金产品销售技能;
4、有金融产品销售经验或基金销售资格证者优先。
5、工作地点:西湖区,萧山区,滨江区,上城区,富阳区

职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、弹性工作、补充医疗保险、高温补贴、定期团建、全额公积金
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工作地点

钱塘明月

职位发布者

张女士/业务部经理

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公司Logo杭州绿城财富管理有限公司
绿城财富,业主自己的理财专家作为绿城集团发展金融业务的重要布局,绿城财富于2014年诞生于杭州西子湖畔。公司注册资本一亿元。作为独立的第三方理财机构,依托绿城服务平台,以业主利益为中心,通过与不同的产品及服务供应商合作,比较并筛选各种金融产品,提供专业而独立的财富策划及产品意见,为绿城业主定制适合的资产配置方案。我们致力于成为业主自己的理财顾问,在绿城物业所服务的社区设立财富中心,与绿城业主朝夕相处。我们将为业主提供信托、基金(公募及私募)、保险、贷款等多元化金融产品,优化资产配置,提供一站式、全金融服务。我们的价值观替业主说话,强调保守与长期的投资理念。我们的优势依托绿城服务平台与亲密邻里关系,充分了解业主需求,以独立专业的理财视角精选金融产品,为业主提供全方位解决方案。平台:服务的最高境界是追求美好的人本主义情怀的外在表现,在国内房地产行业,绿城首先打造了包括健康、教育、生活三大服务系统的园区服务平台,将传统的对“物”的管理转变为对“人”的关爱和服务。绿城财富是园区服务平台2.0版的重要突破,是对健康、教育、生活三大服务系统在金融领域的延伸与升华。邻里:作为绿城业主,你将看到家门口的绿城财富中心和亲切友善的理财经理。与其它理财机构相比,除了专业的业务水平和严谨的职业素养外,我们与你少了一段距离,多了一份信任。我们是你的好邻居,好伙伴。专业:我们的管理团队均来自于银行、信托、保险、证券等行业的知名金融企业,从产品遴选到风险控制,都努力做到专业极致。每个社区将配备具有深谙资产配置规则的理财经理,扎根社区,为业主提供长期服务。同时,我们坚持对业主信息严格保密,并将此作为业主对我们的授权。独立:作为金融经纪人,我们是业主利益的代言人,秉承保守与长期的投资理念,以独立的视角比较并筛选各种金融产品,用专业优质的资产配置方案诠释绿城品牌的内涵。把简单留给业主,把复杂留给我们。
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