1. 信息收集。收集客户家庭组织结构、财政状况、资产状况及其需求,进行数据收集及分析,并整理出文档用于分析参考。
2. 咨询记录。在咨询过程中进行文字记录。
3. 方案制作。根据客户的基本信息和情况,提供符合客户需求的多套个性化资产配置方案,为客户讲解推荐方案中的个性化产品,帮助客户进行选择确定方案,并落地执行。
4. 项目监督执行。跟进客户方案进度,并收集所遇到的问题。
5. 市场发掘。通过个人及公司平台资源,挖掘当地客户资源,拓展市场潜在客户,维护核心客户群体,完成业绩目标。
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