1. 开发企业及个人客户，结合保险专业知识，协助客户完成风险保障及财务规划需求分析，根据客户需求，制作企业或个人家庭保障及财务规划方案 2. 为客户讲解方案，包括解读主要保障责任、保障范围、免责事项等 3. 协助客户完成投保流程，并提供后续保全协助、理赔协助等长期的售后服务

任职要求】 1. 24-50周岁，本科及以上学历 2. 认可保险，重视理财，对重疾险、中高端医疗险、意外险、寿险（包括但增额终身寿、定额终身寿、定期寿险）、教育金、养老年金、分红险、团财险、雇主责任险等其中一个或多个险种的功能及意义强烈认同