【企业主家族办公室】合伙人
永达理保险经纪,
是中国保险经纪头部企业
聚焦定位:家族财富管理领域及定向传承板块。
目前福建分团队顾问已成立个案月收入:1万~160万,
根据服务客户实际解决方案定制。
法税服务+金融架构(法律工具金融化)
可落地的企业主风控系统
聚焦境内资产保全,财富定向传承,
对接国内多家保险公司及信托公司。
为每一个家庭,量身定制财富保全规划方案。
具体服务内容包括:
1、基础退休养老金、子女教育婚嫁金规划;
2、婚姻资产保全:
防止婚姻财产混同、婚变风险、共同债务、婚外复杂关系财务处理
3、企业财产保全:
如债务连带、税务瑕疵、合规经营等
4、税务筹划:
税收居民身份、财产所在地税收、个人所得税、房地产税、遗产税等财务安排,透过规划降低净值,递延税收等解决方案
5、传承规划:
透过法律、保险、信托的联合规划,
防止生前传承失控、法定继承转指定、多继承人争产、家族企业接班等客户需求。
要求:律师、财会师、专业领域人士身份,
入职团队合伙人方式经营。
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