更新于 12月26日

家族办公室合伙人

1万-2万
  • 福州台江区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

市场营销管理战略管理财务管理公司管理合伙人律师家族办公室
【企业主家族办公室】合伙人
永达理保险经纪,
是中国保险经纪头部企业
聚焦定位:家族财富管理领域及定向传承板块。
目前福建分团队顾问已成立个案月收入:1万~160万,
根据服务客户实际解决方案定制。

法税服务+金融架构(法律工具金融化)
可落地的企业主风控系统
聚焦境内资产保全,财富定向传承,
对接国内多家保险公司及信托公司。
为每一个家庭,量身定制财富保全规划方案。
具体服务内容包括:
1、基础退休养老金、子女教育婚嫁金规划;
2、婚姻资产保全:
防止婚姻财产混同、婚变风险、共同债务、婚外复杂关系财务处理
3、企业财产保全:
如债务连带、税务瑕疵、合规经营等
4、税务筹划:
税收居民身份、财产所在地税收、个人所得税、房地产税、遗产税等财务安排,透过规划降低净值,递延税收等解决方案
5、传承规划:
透过法律、保险、信托的联合规划,
防止生前传承失控、法定继承转指定、多继承人争产、家族企业接班等客户需求。

要求:律师、财会师、专业领域人士身份,
入职团队合伙人方式经营。
更多资讯,期待您的回复交流。

工作地点

福建省福州市台江区振武路70号(祥坂地铁站C口步行450米)7楼永达理保险经纪福建分公司

职位发布者

陈方圆/永达理保险经纪公司福建分公司业务筹备总监

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永达理保险经纪有限公司广东分公司
永达理于2011年5月经中国保险监督管理委员会批准成立,总部设立在北京,是一家全国性、综合性保险经纪公司。2016年注册资本额8000万元。永达理成立以来,积极稳妥经营,走专业化、高端化发展之路,目前在北京、深圳、上海、江苏、浙江、广东、天津、苏州、宁波、山东、四川、青岛、湖北、福建、河南、黑龙江、河北成立了17家分公司,并持续在全国各省设立分支机构,为广泛服务客户扎下坚实的基础。在2017年多家分公司及营业部成立后,经营绩效已具经济规模,永达理将致力打造成为一个保险企业家圆梦最好的平台。薪酬福利极具竞争力的薪酬体系:季度奖金、职务津贴、新人津贴、伯乐奖、团队津贴。成为经纪人后还可享有:团意险、雇主责任险、团体高端医疗、名人堂、高峰会等福利荣誉等。
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