更新于 12月31日

服务投顾(需投顾证)

1万-1.9万
  • 上海普陀区
  • 经验不限
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 同事很nice
  • 氛围活跃
  • 团队执行强
  • 人际关系好

职位描述

股票市场证券从业资格证证券投资咨询资格证
日常工作任务及职责:
1.辅助策略投顾维护所属客户
2.通过运营策略投顾的服务账号,服务内容及时传输给客户,并按时回复客户信息;
3.主动服务、了解客户,并将收集到的重要信息传达给策略投顾;
4.根据服务客户的频次,及时联系策略投顾回答客户问题或约好的回电,提醒老师拍摄视频,提高客户满意度;
5.与策略投顾、客户经理保持密切沟通、保持同频,遇到突发情况时及时响应;
6.领导安排的其他工作。
任职资格:
教育水平:本科及以上学历;
专业:金融经济方面相关专业;
培训经历:投资顾问资格和证券从业资质,有维护客户相关工作经验优先考虑
知识要求:熟知并掌握证券股股票行情,了解金融市场;
技能要求:熟练使用EXCEL、WORD等办公软件及股市行情软件;
个人素质:具有良好的沟通能力、协调能力以及人际关系处理能力,执行能力强及较强的保密意识。

工作地点

新城控股大厦B座

职位发布者

卢女士/招聘专员

三日内活跃
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公司Logo上海汇正财经顾问有限公司
上海汇正财经顾问有限公司成立于1997年,是一家专注于证券市场的投资咨询公司。企业总部位于上海,是首批通过中国证监会批准,具备证券投资咨询执业资格的专业机构,证书编号:ZX0011。汇正财经从事证券投资咨询及相关研究报告、金融数据、软件服务、财务顾问及投资培训等业务。依托研究实力与完善服务,公司以“为客户在证券投资中创造稳定、可持续的资产增值”为使命,致力为投资者把握市场运行趋势、捕捉证券投资机会、选择最佳投资标的、执行合理操作策略。公司拥有经证监会资格认证、长期活跃于证券市场一线的资深分析师,组成专业研究团队,向行业机构与投资客户定期撰发包括宏观研究、个股分析、公司调研、投资策略等在内的深度研究报告。同时,旗下执业分析师与投资者充分沟通,通过互联网直播等形式传递市场资讯,给予投资策略建议。汇正财经率先打造私人定制化咨询服务体系,提供投资服务保障。根据用户资金量、投资风格等实际情况,合理搭配投资组合制定策略;推荐适宜的优质个股,在持仓全程实时跟踪指导;引入量化交易模型系统,在股票配置、风险控制等方面实现智能应用管理。公司始终秉承“诚信、专业、创新、沟通、共赢”的价值观,与所有客户建立长期合作关系,持续创造稳定的资产增值。我们充分把握证券市场趋势,提升企业综合运营能力,形成更具专业价值的投资服务;不断引领投资咨询行业发展,成为中国证券市场投资者最信赖的财富顾问。
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