岗位职责：
1、根据客户的理财需求 ，提供专业化的资产配置方案；
2、根据公司销售目标拓展客户渠道 ，达成个人业绩指标；
3、参与公司及合作机构组织的市场推广活动与培训活动 ，拓展人脉资源 ，有效开拓目标客户；
4、定期回访客户 ，挖掘客户进一步的资产配置需求 ，创造转介绍机会；
5、完成工作报告及相关的业务汇报工作。
任职要求：
1、大专及以上学历 ，具有一定金融业务知识储备；
2、年龄 21-50 岁之间 ，有 2 年以上基金公司、投资管理公司、高端消费项目销售从业经验者优先；
3、拥有广泛的社会关系及潜在客户资源；
4、性格开朗 ，有良好的人际交往及市场开拓能力 ，善于沟通表达 ，能够有效开发客户资源。