更新于 10月10日

理财规划师

1.2万-2.2万·15薪
  • 杭州拱墅区
  • 10年以上
  • 大专
  • 全职
  • 招5人

职位描述

面销/陌拜KA大客户企业客户个人客户
职位描述
职前参加公司统一培训,免费培训
岗位职责
1、负责与客户进行沟通,了解客户存在的问题及需求;
2、了解客户的资产规模、预期规划目标,对客户的风险承受能力进行分析,为客户出具具体的方案计划书,并为其推荐适合的产品;
3、通过对客户财务状况的分析,使其达到资产的合理配置,确保客户的利益最大化及客户的财产安全;
4、负责协助客户产品的签约及后续的相关服务;
5、为客户提供储蓄,理财等金融业务办理;
6、为高价值的个人或者机构客户提供专业的资产保障规划。
任职资格:
1、年龄28-50周岁,大专及以上学历;
2、为人正直、乐观进取、心理素质佳;具有良好的协调和沟通能力,具有较强的责任感以及团队合作精神,勇于挑战更高目标;
3、具有金融、医疗、法律、会计等行业经验者或有销售及管理经验的优先。
工作时间:
8:30-5:00(周末双休)

工作地点

远洋国际中心B座

职位发布者

胡先生/业务发展总监

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公司Logo工银安盛人寿保险有限公司浙江分公司
工银安盛人寿保险有限公司(下称“工银安盛人寿”)于2012年7月正式成立。由中国工商银行、法国安盛集团和中国五矿集团三家实力雄厚的中外股东合资组建,注册资本金125.05亿元人民币,专营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务。公司总部位于上海,截至2020年末,已在全国设立了19家省级分公司、1家直属中心支公司、1家资产管理子公司。在经营中,工银安盛人寿以客户为中心,依托股东雄厚的资本实力、卓著的品牌声誉及互补的专业优势,构建以客户需求为导向的“产品+服务”体系,满足客户日益提升的多样化需求。同时,公司积极贯彻落实“保险姓保”的监管要求,坚持“高价值成长”的发展战略方针,以规模稳增、结构优化、盈利提升为经营目标,力争稳步实现成为信誉卓著、管理科学、文化先进、效益良好的国内一流保险公司的愿景,为中国寿险业的稳定健康发展贡献更多的力量。
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