更新于 10月11日

投资咨询顾问

1万-2万
  • 西安雁塔区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

基金产品
1、分析中、高净值客户的投资需求,为客户提供投资顾问服务;
2、负责维护和经营中、高净值客户,并向客户介绍私人投顾等服务;
3、对存量客户进行深度挖掘,对客户提供基础性服务,包括但不限于客户提供市场、策略、资产配置、重要权益产品的传递和解读,提供沙龙服务;
4、对签约客户提供投顾咨询服务,为客户提供账户诊断、全帐户资产配置等服务;

任职资格
1、本科以上学历,具备证从、基从、投顾从业优先;
2、35岁以下优先,1-3年相关金融行业工作经验,具有一定的高净值客户资源储备优先,后续可晋升基金经理助理/基金经理;
3、具备一定的客户服务和营销能力,较好的沟通表达能力;
4、具有证券、基金、投顾资格,有大型券商、银行及信托理财经验优先。

工作地点

西安雁塔区政通大道2号2301

职位发布者

侯女士/人力资源总监

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西安博成基金管理有限公司(以下简称“博成基金”)成立于2017年,注册资本5000万元,总部设立于西安曲江,目前已在全国多地设有分支机构。公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,备案编码为P1067542,主要从事私募证券基金管理、投资管理、受托资产管理等业务。公司创始人在证券行业深耕多年,主要管理层均来自券商、银行等金融机构,核心成员在证券行业工作时间均超过15年,公司投研团队成员具备十年以上投资实践经验,已形成完善的投资决策和风险控制体系,过往投资业绩优异。公司保持开放的价值观,倡导多元化的投资策略,逐步建立和完善包含股票、债券、大宗商品、金融衍生品在内的全方位的资产配置模型;并始终保持国际化视野,立足西安,放眼全球,进行全球资产配置,未来将把公司打造成全天候、多品种、跨周期的全平台资产管理机构。博成基金秉承开放、诚信、专业、共赢的原则,为客户提供全方位理财服务,为员工提供广阔的职业发展平台!
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