更新于 12月18日

金融理财顾问

5千-1万
  • 兰州城关区
  • 经验不限
  • 高中
  • 全职
  • 招6人

职位描述

面销/陌拜会议/会展销售电话销售企业客户机构客户个人客户

一、岗位基本信息

1. 岗位名称:金融理财顾问

2. 工作地点:甘肃省兰州市城关区广场北路168号陆都嘉邸2楼

3. 工作时间:8:30~10:30 (双休)

二、岗位职责

1. 客户关系拓展与维护

- 运用多种渠道(如网络社交、线下活动等)积极挖掘潜在客户,建立广泛的客户网络,并精心维护客户关系,详细记录客户信息与沟通情况。

- 定期与客户深入交流,全面了解其财务状况、风险偏好、理财目标等核心信息,为提供精准的金融解决方案奠定基础,持续提升客户满意度与忠诚度。

2. 综合金融规划与咨询

- 整合保险与银行产品资源,为客户提供全方位的财务规划咨询服务。深度剖析客户的收支状况、资产负债结构等财务数据,量身定制涵盖教育金规划、养老金规划、财富传承规划等综合性理财方案,确保客户的财务目标与金融保障策略高度契合。

- 紧密关注金融市场风云变幻和宏观经济形势走向,实时为客户提供专业的市场资讯和投资建议,引导客户科学调整理财组合,有效降低投资风险,充分发挥保险与银行产品在客户财富管理中的协同效应。

3. 售后服务与跟进

- 全程协助客户办理保险投保及银行理财产品购买的相关手续,确保业务办理流程顺畅高效。密切跟踪保单核保、出单进度以及理财产品的认购、起息情况,及时将重要文件和信息交付客户手中,并耐心为客户解读相关内容与注意事项。

- 定期回访客户,悉心了解客户对保险产品、银行服务及整体金融方案的满意度,高效处理客户的咨询与投诉,为客户提供保单变更、理赔协助、理财账户管理等一站式售后服务,全力维护良好的企业形象和稳固的客户关系。

- 建立完备的客户金融服务档案,系统记录保险和银行产品的业务信息,协助客户准备各类业务所需资料,紧密跟踪理赔进程和理财业务后续情况,切实保障客户能够及时、顺利地获得相应服务和预期收益,全面提升客户的综合金融服务体验。

三、任职要求

1. 教育背景

- 高中/大专及以上学历,金融、保险、经济、市场营销等相关专业优先。

2. 专业技能

- 表达清晰准确,能够做到有效倾听。

- 拥有良好的学习能力和创新思维,能够持续学习更新金融知识、保险产品动态、银行理财业务及销售技巧,快速适应市场变化和行业发展趋势;善于思考总结,勇于提出创新的业务思路和解决方案,有力推动业务持续发展。



工作地点

中国平安保险公司广场北路陆都嘉邸2楼

职位发布者

赵女士/HR

立即沟通
中国平安人寿保险股份有限公司城关支公司
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司,股票代码分别为2318和601318。中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务为支柱,谋求企业的长期、稳定、健康发展,为企业各利益相关方创造持续增长的价值,成为国际领先的综合金融服务集团和百年老店。中国平安通过旗下各专业子公司及事业部,即保险系列的中国平安人寿保险股份有限公司(平安寿险)、中国平安财产保险股份有限公司(平安产险)、平安养老保险股份有限公司(平安养老险)、平安健康保险股份有限公司(平安健康险);银行系列的平安银行股份有限公司(平安银行)、平安产险信用保证保险事业部(平安小额消费信贷;投资系列的平安信托有限责任公司(平安信托)、平安证券有限责任公司(平安证券)及中国平安证券(香港)有限公司(平安证券(香港))、平安资产管理有限责任公司(平安资产管理)及中国平安资产管理(香港)有限公司(平安资产管理(香港))、平安期货有限公司(平安期货)、平安大华基金管理有限公司(平安大华)、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司(陆金所)等,通过多渠道分销网络,以统一的品牌向超过8,000万客户提供保险、银行、投资等全方位、个性化的金融产品和服务。中国平安在2012年《福布斯》“全球上市公司2000强”中名列第83位;美国《财富》杂志“全球领先企业500强”名列第181位,并蝉联中国内地非国有企业第一;除此之外,在英国WPP集团旗下Millward Brown公布的“全球品牌100强”中,名列第84位。中国平安以“专注为明天”为公益理念,致力于承担社会责任。在依法经营、纳税的过程中创造企业商业价值;在社会中尽到道德责任与慈善责任,将企业的核心价值观贯彻在环境、教育、红十字、社群等公益事业中。截至目前,在环境公益、教育公益、红十字公益、社群公益持续投入,总投入已累计超过3亿元。截至2012年12月31日,在展业服务、电子保单、函件、电子帐单等节省纸张890.60吨;在教育公益上,平安在全国各省、市边远贫困地区已累计完成援建112所平安希望小学。自2007年至2012年12月31日,共有来自社会各界超过2,000名志愿者参加了支教行动,帮助学生近三万人,励志计划获奖学生4,820人,总奖金过千万元;红十字公益方面,已为近三千名造血干细胞捐献者无偿提供了保额超过11亿元的一年期重大疾病、意外伤害及住院安心保险保障计划。在灾难救助方面,自2008年汶川地震,截至2013年7月底,累计捐款总额近1亿元,累计捐物价值近350万元,捐赠保额超过335亿元;社群方面,截至2012年12月31日,志愿者服务时间已累计超过14万小时,其中2012年志愿者服务时间为3.5万小时,较2011年提升了13%。
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