【岗位职责】

1、用专业的知识，根据客户实际资产状况，提供具体的风险分析和保险方案（提供全方位专业化、系统化培训），包括个人和企业客户；

2、针对客户的风险、资产和预算，搭配多家保险公司合理的保险产品方案，为客户的品质养老生活做好财务规划。

3、积极学习公司提供的金融、法律、财务、保险相关知识，准时参加公司会议及培训，熟练掌握职业技能，更好的服务自己的客户。

4、为客户提供专业综合保险服务，中立客观地维护客户的合法权益。

【保险经纪人介绍】

根据《中华人民共和国保险法》118 条 :“保险经纪人是基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金的机构。”

保险经纪人可以代理多家保险公司，一家选几十家，为客户提供风险诊断、需求分析，量身定制适合的保险公司和保险产品，办理投保手续，协助客户续保、加保、理赔等专业服务。

永达理有专门设置的理赔保证书，帮助符合条件的客户进行保险维权。

【关于永达理介绍】

概况：永达理保险经纪有限公司成立于 2011 年，是一家全国性、综合性保险经纪公司。至 2022 年底，公司已在北京、上海、深圳、广东、江苏、浙江、苏州、天津、宁波、山东、青岛、四川、湖北、福建、河南、河北、黑龙江设立 17 家分公司，48 个营业网点。

经营：截至 2022 年底，永达理总保费规模达到 126.27 亿元，实现新契约期交保费19.12 亿元，人均 FYP 高达 27.2 万元；累计服务被保险人 37.6 万余人。

赞誉：永达理在业内被誉为“明星保险经纪人/保险企业家创业平台”，同时也是中国培育“百万圆桌会员”的摇篮，以高素质、高绩效、高收入的优质保险经纪人团队闻名同业。

专精：公司成立之初就选择专注退休养老保险，2013 年更是凭借多年经验引入增额终身寿险，现已成为市场主流产品，公司以敏锐的洞察力和前瞻的战略部署，精准地选择了市场赛道。

优势：优质的业务团队、独到的训练体系、高绩效、高品质、高收入、贴心的生活福利、高标的继续率，是退休规划、风险管理、资产配置、保险咨询领域的优秀专家。

初心：多年来永达理热衷公益事业，积极践行社会责任，至 2022 年底，在履行社会责任方面共计投入 1967.43 万元。这里收入没有天花板，

期待从优秀变卓越的人才，一起努力，共同富裕，期待您的加入！

【我们的团队月碧团队介绍】

月碧团队是永达理的广东地区最大团队。目前团队198人（MDRT人数为78人），接近1/2达标率，很多都是来自医药、法律、金融、教师、媒体、实体企业的异业高手，我们期待您的加入，一起为中国退休保险市场的广大客户带来量身定制的保障规划