1、根据公司下发资源建立高净值客户链接并维护;
2、开发高净值客户,做好高净值客户的财富管理,协助客户做好资产配置及管理;
3、负责公司超高净值业务如高客定制,家族信托等业务的推广与销售;
4、负责组织开展高净值客户的拓展、维护、服务等相关活动。
任职条件:
1、熟悉各类金融产品、通过证券和基金从业资格考试、证券投资顾问胜任能力考试,特殊条件可酌情考量;
2、学历要求本科及以上学历与学位,特殊条件可酌情考量;
3、具有保险、证券、信托、银行等金融机构,第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验;
4、优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有AFP、CFP、CFA,律师或注册会计师等资格的专业性人才
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