更新于 6月4日

理财顾问

1.2万-1.5万
  • 西安莲湖区
  • 1-3年
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

岗位职责:
1、针对公司理财产品,进行新客户开发;

2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务等工作;

3、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户;

4、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

5、根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作;

6、完成团队经理制定的销售目标。
任职要求:

1、大专或以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员;

2、1年以上工作经验,P2P行业、第三方理财行业等相关金融行业优先考虑

3、以客户为导向有较强的说服感召能力;

4、灵活外向,富有开拓精神和良好的团队合作意识,有很强的学习和沟通能力,良好的协调能力;

5、强于自我驱动、激励并勇于承担、完成目标责任的能力

6、具有敬业精神,有强烈的竞争意识,能积极面对工作挑战;

职位福利:双休、弹性工作、创业公司、定期团建、公司重点项目、不加班、无试用期、带团队

工作地点

北大街海林大厦四楼

职位发布者

刘女士/人事经理

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公司Logo中国平安人寿保险股份有限公司西安市莲湖第一支公司
【职业介绍】:“优+计划”是平安人寿核心人才培养计划,旨在招募有抱负、有学识、敢想敢为的青年才俊,通过公司宽广的职涯发展通道、专属的创新培养模式、更具竞争力和强大的数字化经营管理体系,助力优秀人才投身可延续传承的终身事业,未来成为专业化、职业化的销售精英【职责】:1.依托集团“综合金融+医疗健康”的战略布局,致力于“金融顾问”、“家庭医生”、“养老管家”服务的价值传递者,为客户提供金融、健康、养老一站式解决方案2.组建团队,引领、培养、管理团队成员3.推动并拓展个人及团队业务,达成销售目标【职业亮点】:1.晨会时间8:30-10:30其余时间自由安排2.收入制度明确:入司即享受销售收入、新人专项津贴、季度奖励等最多20项收入,多劳多得3.晋升标准公正透明,达成即可晋升。快速、高绩效晋升享受额外奖励4.完善的专业人才培养体系:平安在业内享有“保险黄埔军校”的美誉,一年内专业训练体系,带你快速启航;高年资配套职级成长的终身学习体系:绩效优秀者,提供“财务规划师”、“健康管理师”、“养老规划师”等认证培训5.优厚的福利待遇:入职即享意外、疾病、住院等医疗保障,职级越高保障越高;丰富的旅行、名校游学,海外方旅游等方案奖励【职业要求】1.25-45周岁、大专及以上学历,有销售经验者优先2.良好的心理素质及沟通能力,拥有良好的道德操守,诚信、自律的品质3.不甘平庸,勇于挑战追求成功的企图心。
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