更新于 10月16日

投资理财顾问

1.7万-2.5万
  • 苏州太仓市
  • 3-5年
  • 大专
  • 全职
  • 招3人

职位描述

企业客户机构客户基金从业资格证证券从业资格证基金销售从业人员资格高净值客户
职位职责
1、高净值客户开发与维护,提升专业水平,提供全方面金融财富服务,
2、挖掘客户需求,为高净值客户做出合理的综合财富需求分析与服务;
3、完成上级领导要求的任务目标,跟进流程,及时通报相关情况,做好后续维护工作;
4、通过参与公司的各类市场活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源。
任职要求
1、大专及以上学历;
2、近一年有银行、信托、券商等传统金融机构或三方或保障类公司工作经验
3、异业销售经验,且有客户资源:
4、具有基金从业资格证书;CFA、CFP、CPA等专业资格持证人优先
5、具有市场开拓能力以及良好的沟通能力,优秀的关系管理能力;
6、认同公司文化,为人正直,踏实认真,勇于挑战自我,有担当,执行力强。

工作地点

江苏省苏州市太仓市天镜湖北广场国信金融大厦一楼910

职位发布者

董娟娟/人事经理

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公司Logo利得科技有限公司
利得科技集团介绍利得科技有限公司作为利得科技集团母公司成立于2008年,是一家全国性的大型综合性企业,拥有投资和金融服务两大业务板块,旗下形成了由利得资本、利得股权、利得资产、利得山金、利得尚池、利得金融、利得基金、西部利得、华富利得等控股或参股公司组成的企业集团。利得科技集团现拥有公募基金、基金销售、基金子公司、私募投资基金管理人及香港1号券商、香港9号资产管理等多张金融牌照和业务资质,以前瞻视角打造金融与科技的跨界融合,致力于为高净值个人客户、机构客户等提供高品质、多元化和全球化的资产管理服务。砥砺十年,利得科技集团结合中国的本土实际情况,坚持价值投资本土化的理念,凭借优质的金融服务积淀和行业领先的专业投资能力,形成以股权投资业务为重点,同时兼具证券投资、地产投资等领域的业务格局。利得科技集团在业内以稳健长远的风格著称,建立了完善的投资决策和投后管理的体系。拥有一支高素质复合型业务团队,成员主要来自知名投资机构、证券公司及银行等。利得科技集团拥有众多分支机构,覆盖上海、北京、广州、香港、杭州、苏州、南京、西安、青岛、太仓、赣州、寿光等大中城市,拥有全国规模最大的高净值会员俱乐部。截至2018年一季度末,已为超过50万名投资人提供综合性财富及资产管理解决方案,累计管理资产规模超1600亿元。
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