一、基本条件
学历：不限，对财富管理、投资、金融、经济、基金等感兴趣。
二、工作经验
1. 行业经验：私人银行、信托、高尔夫球会、高端俱乐部、高端房产、留学移民、家办、高端艺术品、私人健康管理、高端教育服务、奢华旅游定制、法律服务、企业战略咨询等。
2. 客户资源：拥有丰富的高净值个人客户或企业客户资源。
三、专业技能
1. 金融知识：公司会安排培训基金产品知识，包括但不限于各类基金（股票型、债券型、混合型等）的特点、风险收益特征、投资策略等。培训熟悉金融市场、证券法规等相关知识，能为客户提供合规且专业的投资建议。
2. 销售技巧：公司会安排帮带新人学习有效的销售技巧，如客户需求挖掘、产品介绍、异议处理、促成交易等。
四、能力素质
1. 沟通能力：具备出色的沟通能力，能够清晰、准确地向客户传达基金产品信息，耐心倾听客户需求与意见，保持良好客户互动。
2. 客户服务意识：以客户为中心，具备强烈客户服务意识，致力于为客户提供优质投资服务，解决客户问题，提升客户满意度与忠诚度。
五、职业素养
1. 诚实守信：严格遵守职业道德规范，诚实守信，保守客户与公司机密，维护公司与客户利益。
2. 合规意识：具有强烈合规意识，熟悉并遵守金融行业相关法律法规与监管要求，确保销售行为合法合规。