岗位职责:
1、负责办理各项柜台账户及资金业务;
2、负责办理客户的开户、销户、委托、查询、交割、对账、资料修改等柜台基础业务,整理柜台业务资料,并按时移交档案管理人员;
3、负责第三方存管业务、特殊业务、外币资金存取的柜台业务操作,整理相关业务资料,并按时移交档案管理人员;
4、负责客户的一般业务咨询和相关服务;
5、负责客户开户期间的投资者教育、适当性管理和识别客户身份等工作;
6、负责对其他柜台业务受理岗办理业务的复核;
7、完成交办的其他工作。
资格条件:
1、本科及以上学历,经济金融相关专业优先;
2、具有1年以上金融、财会领域相关工作经验;
3、有良好的沟通协调能力,较强的责任心和团队合作精神,较强的服务意识,具备学习能力及岗位适应能力;
4、通过证券一般业务水平评价测试,具有基金从业资格证、期货从业资格证优先;
5、能熟练使用EXCEL、word、PowerPoint等工具。