更新于 1月8日

投顾部门助理

6000-8000元
  • 深圳罗湖区
  • 1-3年
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

投资机构(VC/PE)公募基金银行/证券证券从业资格证
岗位职责:
1、协助投顾团队处理客户资料与投资咨询数据,包括信息录入、整理及初步分析,运用专业软件及工具(如金融数据分析平台、Excel等)确保数据的准确性与时效性。
2、配合投顾服务部进行投资方案跟进,与研究团队、交易部门、客服等部门密切沟通,及时反馈投资策略执行进度、市场动态变化以及客户反馈信息,保障投资服务流程顺畅。
3、参与投顾产品资料管理,协助整理、更新各类金融产品信息,包括基金、证券、理财产品等,定期制作产品对比分析报告,为投顾向客户推荐合适产品提供参考,同时及时向团队预警产品到期、风险调整等关键信息。
4、负责部门日常行政事务,如会议安排、文件资料的整理与归档,包括投资研究报告、客户签约合同等,建立高效的文件检索系统,确保资料随时可查,为内部研讨、客户咨询等提供支持。
任职要求:
1、熟练掌握 Office 办公软件,精通 Excel在金融数据处理上的应用,如构建投资收益模型、运用函数进行风险测算等;熟悉金融数据分析软件或工具,能快速抓取、分析市场数据。
2、具备出色的沟通协调能力,能够与专业的投顾团队、严谨的研究人员以及各类客户进行有效沟通,准确传达复杂的金融信息,协调解决服务过程中的问题。
3、有较强的学习能力和应变能力,能紧跟金融市场动态与行业政策变化,主动学习新知识、新法规,快速提升自身专业素养,适应投顾服务创新需求。
4、工作严谨细致,对金融数据和客户信息高度保密,能够严格遵守行业规范与公司制度,确保各项工作零差错。
5、具备团队合作精神,能积极融入金融专业团队,与同事协作攻克投资服务难题,共同提升客户满意度。
6、抗压能力强,能在金融市场波动频繁、客户需求多样的高压环境下保持良好心态,高效完成工作任务。

工作地点

广东省深圳市罗湖区洪湖二街50号三楼
以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,

职位发布者

喻女士/人力资源hr

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深圳德讯证劵顾问有限公司成立于1999年,拥有中国证监会《经营证券期货业务许可证》(业务资格许可证编号:ZX0118),是中国证券业协会会员单位(会员代码:344099),现有证券从业人员500多名,为中国投资人提供证券市场“大湾级”投资顾问服务。企业以深圳经济特区为中心,立足粤港澳大湾区,辐射全国证券投资者,同时帮助海外中国证券市场投资者提供A股投资顾问服务。在中国资本市场服务发展洪流中,依托大数据、云计算、人工智能等金融科技,围绕资讯、数据、教育、投顾四大证券服务领域,打造专业、及时、互动的移动证券服务平台,以专业成就投资顾问价值,扎根深圳,以A股“拓荒牛”的专业精神,21年来持续赢得广大投资者信赖,专注于为投资者提供A股投资顾问服务。经过行业21年的蓬勃发展和证券专业沉淀,以行业标杆之力,紧跟“大国牛”步伐,重磅研发出资讯与投顾两类核心证券产品服务体系,形成四大“港湾级”投顾服务产品:1、资讯金融–权威的财经资讯移动平台综合梳理各大渠道重磅信息,提供权威、及时、海量的核心资讯和内参信息。2、数据金融–高度整合实时行情数据,以数据统计及大数据算法为基础,从特定角度挖掘市场数据机会,提供强有力的独家智能数据决策参考。3、教育金融– 21年“港湾级”投资研究团队,助力核心合作伙伴掌握金融市场投资绝技,与专业为伴,终身学习创造财富。4、投顾金融–“港湾级”投顾服务品牌,基于证券大数据研究和A股专业精研团队,围绕投资伙伴所需的A股投资顾问需求,提供专业服务。一切以投资者利益为出发点,以优质的产品,专业的服务,一流的业绩回报广大合作伙伴。德讯证顾21年来始终以“专业·前瞻·专研”为导向,秉持“以客户需求为中心”的理念,以“为A股投资人孵化财富”为愿景,持续优化研究能力,提升信息服务速度,推出金融科技大蓝海战略,成就了一大批“十年级”合作伙伴,成为粤港澳大湾区证券服务行业领军级、标杆级企业。
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