1.服务于公司优质老客户及部分高净值客户，以客户需求为出发点，帮助客户进行产品选择、产品组合和资产配置，并维护好关系，做好客户保险相关问题解答;

2.依托公司资源，为客户提供家门口金融需求解决方案;

3.接受公司系统的培训学习，通过专业知识技能学习不断提升自身服务水平及综合解决保险等各类产品相关问题的能力;

4.部分技能类课程研发、培训;

总结：有现有老客户，对接现有客户，且可以销售（电销+面销）平安所有产品。