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更新于 12月31日
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财富管理部理财顾问
1.5万-2.5万
深圳
宝安区
1-3年
本科
全职
招2人
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立即投递
职位描述
金融销售
理财销售
基金销售
职责描述:
1、引进高净值客户 ;
2、投资咨询相关工作,定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务 ;
3、产品销售相关工作,深度了解客户需求,根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品为潜在客户提供专业的顾问服务,促成产品销售及交易;
4、.基础工作,完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作。
任职要求:
1、有丰富的客户资源;
2、本科及以上学历,经济、金融类及相关专业优先 ;
3、2年及以上证券、信托、私人银行高净值客户服务相关工作经验,具有证券从业资格、基金从业资格、投顾从业资格等;
4、了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则,了解相应交易品种的交易程序及操作知识,有较强的沟通能力,书面/口头表达能力及开拓创新能力;
5、热爱金融行业,有理想、有激情、有创新意识。
职位福利:五险一金、编制合同、年终奖、绩效奖金、带薪年假、餐补、项目奖金、多次晋升机会、鼓励内部创新等。
工作地点
壹方中心B座2308-2309
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