更新于 12月31日

财富管理部理财顾问

1.5万-2.5万
  • 深圳宝安区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招2人

职位描述

金融销售理财销售基金销售
职责描述:
1、引进高净值客户 ;
2、投资咨询相关工作,定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务 ;
3、产品销售相关工作,深度了解客户需求,根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品为潜在客户提供专业的顾问服务,促成产品销售及交易;
4、.基础工作,完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作。

任职要求:
1、有丰富的客户资源;
2、本科及以上学历,经济、金融类及相关专业优先 ;
3、2年及以上证券、信托、私人银行高净值客户服务相关工作经验,具有证券从业资格、基金从业资格、投顾从业资格等;
4、了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则,了解相应交易品种的交易程序及操作知识,有较强的沟通能力,书面/口头表达能力及开拓创新能力;
5、热爱金融行业,有理想、有激情、有创新意识。

职位福利:五险一金、编制合同、年终奖、绩效奖金、带薪年假、餐补、项目奖金、多次晋升机会、鼓励内部创新等。

工作地点

壹方中心B座2308-2309

职位发布者

周女士/人力资源

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申万宏源证券有限公司是由新中国第一家股份制证券公司--中银万国证券股份有限公司与国内资本市场第一家上市证券公司--宏源证券股份有限公司,于2015年1月16日合并组建而成。截至2023年6月30日,申万宏源证券有限公司注册资本535亿元,拥有员工超10000名,是国家主权财富基金--中国投资有限责任公司的直管企业。公司营业网点遍布全国,公司及所属子公司共设有54家证券分公司和7家期货分公司,297家证券营业部和21家期货营业部,在香港设有子公司,并设有伦敦、东京、新加坡、首尔等海外分支机构办事处。申万宏源证券有限公司发挥“投资控股集团+证券子公司”的双层架构优势,为企业集团、个人投资者、专业机构投资者、金融同业机构及政府客户提供以资本市场为核心的全产业链综合金融服务,拥有投资银行、财富管理、机构服务和交易、投资管理等全业务牌照,主营业务涵盖企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四大业务板块。企业金融:坚持“投资+投行“策略,为企业客户和政府客户提供投资银行业务与本金投资业务,包括股权融资、债权融资、新三板、财务顾问、股权投资、债券投资、其他投资等覆盖企业全生命周期的综合金融服务。个人金融:坚持"线上+线下“策略,为个人和非专业投资者客户提供多样化的金融产品,包括证券经纪、期货经纪、融资融券、股票质押式融资、金融产品销售等全方位的财富管理服务机构服务:坚持“研究+交易“策略,聚焦专业机构投资者客户,提供包括主经纪商业务、研究业务、自营业务等平台式的机构一站式服务。投资管理:坚持“公募+私算“策略,聚焦个人和机构投资者客户,提供资产管理、公募基金管理、私募基金管理等行业领先规模的全产品线服务。申万宏源作为历史悠久的老牌券商,将以突出的盈利能力、专业的业务能力、高度的责任意识,积极为股东、客户、社会创造价值,全力绘就"有信仰、敢担当"的国际一流投资银行新篇章,为中国资本市场创新发展做出更大贡献。
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