更新于 12月6日

家族办公室经理人/金融理财师

3万-5万
  • 成都武侯区
  • 3-5年
  • 大专
  • 全职
  • 招3人

职位描述

渠道销售KA大客户个人客户企业客户银行从业资格证私人银行经验大客户经营大客户销售理财规划理财
在财富重构的大时代背景下帮助高净值客户解决财富传承所面临的婚姻风险、企业经营风险、法律风险、继承人风险等四大风险。为客户提供:家族财富保障与代际传承、家族资产配置管理、税务筹划法律与慈善咨询、下一代的培养与教育规划一系列个性化服务方案。
【基本要求】

懂得感恩、真诚、愿意付出、包容、正直。

行动力强、愿意改变、学习力强,为人善良、无不良嗜好、有团队精神

【岗位职责】

1、服务客户,通过对客户健康保障需求、财富管理需求、养老需求的分析,为客户提供全面财富管理、健康养老保障、家族信托等配置服务。
2、通过客户沙龙、高端论坛等公司市场活动进行客户的转化与开发;
3、根据客户状况进行客户分层,建立完备的客户档案,根据客户的家庭情况和资产配置情况,有针对性的做好客户的日常经营维护工作;

4、了解公司的各类产品,学习专业知识,完成公司安排的其他工作。

5、客户开拓、市场培育及业务活动的宣传事项,以及老客户二次开发销售。

6、良好的团队合作精神,优秀的人际交往和协调能力,解决问题的能力。

7、工作主动性强,思维敏捷,有较强的创新能力和企图心。

【任职资格】

【1】25-50周岁;本科以上学历,特别优秀者可放宽至大专;
【2】终身成长者,有积极的进取心、责任心和自律性;
【3】具有较好的沟通能力和共情能力,急客户之所急,忧客户之所忧,帮助客户解决财富安全漏洞;
【4】从事过金融/教育/医疗/财务/销售行业者优先;有创业经历者优先;做过管理岗位,带过团队的伙伴优先;
【5】原行业年收入12万以上

【薪酬待遇与福利】

1、保险保障:商业医疗、商业重疾、养老公积金金、长期服务奖励

2、其它多项奖励:初年佣⾦、新⼈专属津贴、展业津贴等多项奖励。

3、合格经理人一般综合收入20-50万/年,签订保险代理合同,享受国家个人税收优惠政策支持。

【坐班时间】:

周一至周五8:30-11:30,需参加公司早会和学习,工作汇报和计划拟定。

展业时间:

周一至周五14:00-18:00,无需公司坐班,根据自己的规划灵活安排。

工作地点

茂业中心C座

职位发布者

吴先生/经理

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太平人寿保险有限公司四川分公司(快乐家族团队)
太平人寿太平人寿历史悠久,1929年始创于上海,1956年移师海外专营寿险业务,曾是中国近现代史上实力最强、规模最大、市场份额最多的民族保险企业之一,也是现今中国保险市场上经营时间最长和品牌历史最悠久的中资寿险公司之一。2001年11月,中国保险(控股)有限公司(2009年6月更名为中国太平保险集团公司,简称“中国太平”)以“太平人寿”名义,全面恢复经营国内人身保险业务。复业后的“太平人寿”是我国第六家全国性寿险公司,目前,公司注册资本金37.3亿元人民币,总部设在上海。业务领域简介太平人寿是中国第六家全国性寿险公司,拥有国内寿险公司最完善的产品线,为个人和团体提供专业的寿险金融服务。太平人寿的寿险服务分为保障与投资两大门类,数以百计的产品覆盖医疗保险、养老保险、子女教育保险和意外伤害保险等各个领域。目前,太平人寿主要通过个人寿险营销(代理人)、银行代理、渠道合作、互联网及电话销售等营销模式销售保险产品,另外,太平人寿还设立了专业养老金公司拓展企业年金领域。个人寿险太平人寿拥有非常全面的个人产品线,保障范围包括生存、医疗、养老、子女教育、意外伤害等多个领域,通过高素质的代理人(个险营销员)队伍,把太平人寿的产品和服务送到您的身边。个人寿险业务——‘三高’团队改变传统营销模式太平人寿个险营销队伍建设施行“高素质、高品质、高绩效”(简称“三高”团队)的发展战略,改变了传统营销模式的“人海战术”及所谓“规模定律”。个险营销团队成员以大专以上学历为主,保持了100%的客户回访,为国内营销市场带来了全新的发展气象,有力提升了保险行业从业人员的新形象;同时,个人代理人整体素质的全面提升,也有力提升了公司形象。按照“三高”标准建设的太平人寿个险代理队伍,人均产能和收入水平大大高于同业平均水平。有关数据情况显示,太平人寿代理人考试通过率一直稳居各保险公司前列,最高通过率达100%。太平人寿“三高团队”模式已经得到了监管部门、社会大众的充分认可,太平人寿“三高文化”已经落地生根,结出硕果。银行保险银行保险是太平人寿最具特色和优势的销售渠道之一。太平人寿的三大股东之一是以银行保险著称的富通保险,复业伊始的太平人寿也是以银行保险迅速取得市场突破。太平人寿有着国内最全的银行保险产品线,是国内最早在银行销售纯保障类险种和理财产品的寿险公司。太平人寿在国内最早和银行合作推出“银保通”,还拥有国内第一款银保专业理财规划电子平台——“财富领御”客户关系管理系统。银行保险业务——开创中国银保新时代银行保险业务是太平人寿进入国内市场的重要突破渠道,凭借太平人寿独创的银保合作模式和产品、技术支持,太平人寿的银行保险业务始终处于国内市场的领跑者地位。太平人寿先后与中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行等四大国有商业银行以及各大股份制商业银行建立了全面合作关系,在全国各地的分支机构所在地拥有数万家银行代理网点。紧密合作型的战略伙伴关系、系统规范的销售培训体系、依照市场需求开发的产品系列和先进的技术支持,构成太平人寿银行保险的鲜明特色。太平人寿在国内银行保险业务领域坚持创新:首创与银行成立共同委员会,规划与银行整体合作共同发展策略;在国内首家推出“银保通”系统,投保客户5分钟内可在柜面拿到公司保单;首家在银行销售期缴型综合理财产品,成功实现了银行保险产品的“全面升级”…
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