更新于 3月12日

综合理财规划师

9000-10000元
  • 南通通州区
  • 经验不限
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

岗位职责:1、服务于公司客户及高境值个人客户,为高境值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财规划方案,推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立账户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。任职要求:1、25周岁—45周岁,大专及以上学历(条件优秀者可适当放宽); 2、证券、银行、保险、信托、期货、投资公司任一工作经历者优先考虑; 3、具有较好的逻辑思维和分析判断能力,良好的表达能力与沟通能力; 4、形象气质佳,普通话标准。工作时间:周一至周五,双休,国家法定假日正常休息。

工作地点

南通通州区清河路润和大厦
以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,

职位发布者

印女士/经理

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中国人寿保险股份有限公司南通市分公司(辰光团队)
中国人寿保险(集团)公司(简称中国人寿),为中央金融企业[1],是国有特大型金融保险企业公司;总部设立在北京,世界500强企业、中国品牌500强,属国家副部级单位[166]。[2]公司前身是成立于1949年的原中国人民保险公司,1996年分设为中保人寿保险有限公司,1999年更名为中国人寿保险公司。2003年,经国务院和原中国保险监督管理委员会批准,原中国人寿保险公司进行重组改制,变更为中国人寿保险(集团)公司。[3]中国人寿保险(集团)公司及其子公司构成了我国最大的国有金融保险集团,也是我国资本市场重要的机构投资者。业务范围全面涵盖寿险、财险、企业和职业年金、银行、基金、资产管理、财富管理、实业投资、海外业务等多个领域。[4] 2020年,集团合并营业收入近1万亿元,合并保费收入超7500亿元,合并总资产突破5万亿元,合并管理第三方资产1.8万亿元,持续保持历史高位[5]。2020年,中国人寿集团位列《财富》世界500强第45位,世界品牌实验室“世界品牌500强”排行榜中第127位,品牌价值高达4158.61亿元,持续领跑中国金融保险企业。
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