岗位概述
1、运用电话/网络等多种沟通渠道，为客户提供包括但不限于理财咨询、投资指导、财务解析与规划在内的全面金融服务；
2、负责管理和服务高净值客户群体，具体包括客户信息的收集与维护，客户需求的深度挖掘与分析，同时执行客户的风险偏好和财务状况评估，基于评估结果为客户定制合适的资产配置策略，以增强客户的资产管理规模（AUM）；
3、确保与客户间的高效互动，建立稳定的客户关系，致力于提高客户在财富管理方面的体验。

任职资格
1、具有本科或以上学历，普通话流利，能熟练使用办公软件进行日常工作；
2、对互联网金融行业充满热情，致力于线上理财服务的发展；
3、具备卓越的客户服务意识、交流与理解能力，逻辑思维严密，并且能够清晰生动地表达观点。