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保险信托顾问
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债权信托
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我们职业定位是金融服务, 跟金融销售是有本质区别的。 在我们的职业生涯中有 80%的时间做客户经营和个人学习成长,营销行为最多占20%。金融服务从业者存在的价值就是要伴随客户成长, 靠我们 的专业给客户提供有效的金融解决方案。金融服务的本质是以客户需求为导向,而非传统的产品导向,给客户机械的推销商品, 这是过去中国大陆 20 多年寿险行业粗犷发展给我们造成的假象。 今天我们无论在哪个平台发展,只要 你的职业是为中高净值客户提供金融服务,那就要掌握全金融专业知识,才具备基本高客服务的能力。 高端团队的建设一定要跳出保险的思维做保险,不同的金融商品有不同的属性和功能,保险只是其中一 个金融工具,如果我们只会卖保险,每天只学保险,是很难服务经营高客的。正确的逻辑是在取得客户信任的同时,以客户需求为导向,给客户做综合的资产配置建议提供有效的解决方案,站在客观的立场 告诉客户保险在资产配置中的功能,我们会深入到他们的家庭或者家族,做客户的圈层经营,客户的成交就是我们服务的开始,服务也是为了更快的成交。金融从业者跟医生、律师职业很像,都需要持续打造个人品牌, 个人IP的持续塑造才会让你的品牌价值越来越高。选择一个能持续打造你个人品牌的平台非常重要,未来成立个人金融工作室或者家族办公室是做个人金融服务的终极目标, 保险公司对于【FBRC】就是 0 成本的创业平台, 保险+信托,基于产品特性、发展制度、 政策支持、个人成长等综合因素, 是合伙人发展的最佳平台。
工作地点
四川省成都市成华区一环路建设路55号写字楼24楼
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齐建君/第一家族理事会主席
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齐建君 / 第一家族理事会主席
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中国人民人寿保险股份有限公司成都市锦江区支公司(综合开拓部)
保险
10000人以上
中国人民保险集团股份有限公司(简称“中国人保”)由与共和国同生共长的中国人民保险公司发展变革而来。1949年10月1日,公司成立请示得到毛泽东等中央领导同志圈阅同意,被誉为“新中国保险业的长子”,是新中国保险事业的开拓者和奠基人。历经70多年发展,中国人保现已成为综合性保险金融集团,旗下拥有10多家专业子公司,业务范围覆盖财产险、人身险、再保险、资产管理、不动产投资和另类投资、金融科技等领域。2012年12月7日,中国人保在香港联合交易所完成H股上市;2018年11月16日,中国人保在上海证券交易所登陆A股市场,成为国内第五家“A+H”股上市的保险企业。继成功保障北京2008年奥运会之后,2019年12月,中国人保正式成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方合作伙伴,成为“双奥保险”企业。经营战略中国人保以党的十九届五中全会精神为指引,确立了“卓越保险战略”,确定了“十四五”战略规划以及2035年远景目标和“1+7”战略框架,致力于建设具有卓越风险管理能力的全球一流金融保险集团。“1”是“卓越保险战略”,战略要点是聚焦主业、追求一流、注重能力、综合服务,“卓越”的内涵是引领全球财险、管理各类风险、实施全球服务、构建产业生态、运用现代技术、业绩名列前茅。“7”是七大举措:一是始终保持人民保险的发展理念,二是履行服务国家战略的历史责任,三是提升财险创新驱动的市场优势,四是打造全面风险管理的服务平台,五是健全市场化运作的管理体制,六是建立数字化支撑的发展基础,七是提高现代国有企业的治理能力。发展成绩中国人保坚决贯彻落实中央决策部署,以深化改革为动力,持续推进保险供给侧结构性改革,价值创造能力不断提升,整体综合实力持续增强,2010年入围《财富》世界500强榜单,2021年位列第90位。中国人保助力精准脱贫,推进产业脱贫、健康扶贫、民生扶贫,创新“保险+产业”、“保险+健康”、“保险+民生”、“保险+融资”等扶贫模式,利用保险机制补齐短板,实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。扶贫工作得到国务院扶贫办的充分肯定,成为唯一一家入选国务院《企业扶贫蓝皮书》的国有金融企业。中国人保开展绿色金融创新,建立绿色保险产品体系,支持传统产业绿色转型与美丽乡村建设,坚持负责任投资理念,支持低碳经济发展,助力打好污染防治攻坚战,环境污染责任险已覆盖31个省(区市),推动建立农业保险理赔与病死牲畜无害化处理联动机制,为生态文明建设贡献力量。中国人保服务实体经济,积极对接国家重大战略,大力拓展首台(套)、新材料保险,承保国家级重大技术装备保险项目,服务制造强国。服务“一带一路”建设,建立覆盖近200个国家和地区的海外服务网络。创新社会治理服务模式,“警保联动”已在330多个城市落地。中国人保融入国家医保体系建设,服务“健康中国”。积极投身多层次医保体系建设,各类政策性医疗保险项目已覆盖31个省(区市)。着力增强健康养老产品服务供给能力,人保寿险大连颐园养老社区正式投入运营,人保健康医疗合作网络连接医院8000余家,人保养老受托养老实力快速提升,为完善构建病有所医、老有所养、弱有所扶的社会保障体系贡献人保力量。未来展望“十四五”期间,中国人保将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚定践行新发展理念,深化保险供给侧结构性改革,推进“卓越保险战略”实施,推动集团高质量发展,朝着建设具有卓越风险管理能力的全球一流金融保险集团努力奋斗。
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