更新于 12月5日

团队总监

4万-6万
  • 北京朝阳区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招3人

职位描述

基金从业资格证证券从业资格证KA大客户 企业客户 机构客户
职位描述:
1.有专业能力,客户粘性,有丰富的高净值和机构客户资源,并与客户建立长期良好合作关系;
2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;
3.向客户推介北京城六区房抵贷,证券私募,股权私募等金融理财产品,制定销售方案,带领团队完成销售目标;
4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

职位要求:
1.金融、经济、营销等相关专业统招本科及以上学历;
2.熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行
业管理的法律、法规和其他相关政策;
3.品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;
4.国有银行、股份制银行、外资银行贵宾理财中心高级销售人员或个人银行销售人员;
5.证券、基金、知名三方、城市商行等其他金融机构
6.资质认证要求:基金从业资格证,或相关证书AFP/CFP/ChFP/CRFA/CFA

工作地点

佳龙大厦

职位发布者

成先生/创始合伙人

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公司Logo北京富临惠通企业管理有限公司
一、公司概况北京富临惠通企业管理有限公司成立于2022年,是富临资产管理有限公司旗下的财富管理中心,专注房抵贷债权直投,集合信托项目的定制及代销。项目类型涉及“政信类信托”、“城投标债类信托”、“证券基金”、“股权基金”、“消费金融类信托”及“房抵贷债权直投”。富临财富管理中心涵盖以下业务版块:1、信托:城投标债+金融科技2、信托:VIP定制投资组合,合作信托公司:华鑫、金谷、云南、大业 3、私募股权、私募证券 4、房抵贷债权直投富临资产于2016年在深圳成立,总部位于北京,公司一直致力于在泛资产管理领域和泛投资银行领域开展业务。公司核心管理团队由国内、外金融、会计等相关专业的海归硕士及国内公募基金、信托、保险资管等机构从业多年的精英骨干组成。团队核心成员均具备多年金融行业从业背景,在泛资产、泛投行领域的业务经验丰富,对金融市场具备独特的投资视角、项目阅历深厚,在债权融资、股权投资、债券投资、二级市场结构化配资、不良资产处置等方面取得了良好的收益。核心经营:泛资产管理业务和泛投资银行业务为核心业务板块:投资管理、咨询顾问、财富管理、不良资产管理规模:公司直接和间接管理资产规模累计百亿以上业务团队:国内、外金融、会计专业的海归硕士及国内在公募基金、信托、保险资管等机构从业多年的精英骨干组成了专业的投资、管理团队合作单位:中国银行、工商银行、民生银行、招商银行、平安集团、华夏保险、北方信托、云南信托、中信信托、中诚信托、中投中金、中信证券、中信建投、苏民投、苏民金帆、碧桂园、蓝城东方等二、资质认证私募股权、创业投资基金管理人私募证券基金管理人
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