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理财投资顾问
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我们正在寻找一名资深理财投资顾问,为高净值客户及机构提供专业财富管理服务。您需结合市场趋势与客户风险偏好,设计多元化资产配置方案,帮助客户实现财富增值与长期财务目标。
核心职责
1. 客户需求分析与方案制定
· 通过深度沟通评估客户财务状况、风险承受能力及投资目标,定制股票、基金、保险、信托等资产配置策略。
· 提供税务规划、退休计划、家族财富传承等综合财富管理建议。
2. 金融产品研究与推荐
· 跟踪宏观经济、行业动态及金融市场(如A股、港股、美股、债券、大宗商品),定期输出投资分析报告。
· 筛选并推荐符合客户需求的金融产品(如私募基金、结构性存款、海外资产),解读产品风险收益特征。
3. 客户关系管理与维护
· 持续跟进客户投资组合表现,定期复盘并调整策略,及时应对市场波动风险。
· 开发高净值客户资源,维护长期合作关系,提升客户资产规模与粘性。
4. 合规与风险管理
· 确保所有建议符合监管要求(如中国证监会、银保监会规定),完成合规披露与文件存档。
· 参与投资者教育,帮助客户理解投资风险与合规流程。
工作地点
呼和浩特市-赛罕区-鄂尔多斯东街18号
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