更新于 2月26日

理财投资顾问

1-2万

职位描述

面销/陌拜电话销售会议/会展销售企业客户个人客户风险管理
我们正在寻找一名资深理财投资顾问,为高净值客户及机构提供专业财富管理服务。您需结合市场趋势与客户风险偏好,设计多元化资产配置方案,帮助客户实现财富增值与长期财务目标。

核心职责

1. 客户需求分析与方案制定

· 通过深度沟通评估客户财务状况、风险承受能力及投资目标,定制股票、基金、保险、信托等资产配置策略。

· 提供税务规划、退休计划、家族财富传承等综合财富管理建议。

2. 金融产品研究与推荐

· 跟踪宏观经济、行业动态及金融市场(如A股、港股、美股、债券、大宗商品),定期输出投资分析报告。

· 筛选并推荐符合客户需求的金融产品(如私募基金、结构性存款、海外资产),解读产品风险收益特征。

3. 客户关系管理与维护

· 持续跟进客户投资组合表现,定期复盘并调整策略,及时应对市场波动风险。

· 开发高净值客户资源,维护长期合作关系,提升客户资产规模与粘性。

4. 合规与风险管理

· 确保所有建议符合监管要求(如中国证监会、银保监会规定),完成合规披露与文件存档。

· 参与投资者教育,帮助客户理解投资风险与合规流程。

工作地点

呼和浩特市-赛罕区-鄂尔多斯东街18号
以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,

职位发布者

高梅芳/人力资源

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内蒙古富硒产业研究有限公司
1、基本信息:内蒙古富硒产业研究有限公司是平安集团的供应链项目!平安居家养老服务是平安集团响应国家应对老龄化战略的重要举措,依托其综合金融和医疗健康生态圈优势,整合多方资源,为老年人提供覆盖居家养老全场景的一站式解决方案。###一、服务模式与核心理念1.**基于“9073”养老格局**平安居家养老主要针对我国90%老年人选择居家养老的现状,整合“医、食、住、行、财、康、养、乐、护、安”十大场景服务,解决老年人居家生活的九大痛点(如健康焦虑、就医困难、孤独等)。其核心理念是通过“1个专属管家+10大服务场景+1套监督体系”,实现“老人舒心、子女安心、管家专心”。2.**“保险+居家养老”深度融合**平安将保险产品与养老服务结合,客户购买指定保险产品达标后可享受居家养老权益,形成资金保障与服务供给的双重支持。例如,“盛世优享”个人养老金产品不仅提供税收优惠和稳定现金流,还配套“臻享家医”健康服务权益。###二、核心服务内容1.**健康管理**-**7×24小时医疗支持**:依托平安健康自建医疗团队和合作医院,提供远程诊疗、三甲医院绿通服务及家庭医生在线咨询。-**智能监测**:通过体征(血糖、血压等)、行为(跌倒、睡眠)、环境(燃气泄漏、烟雾)三方面实时监测,结合AI模型实现秒级预警和紧急救援。2.**生活服务**-**适老化改造**:提供6大居住空间改造方案及智能硬件选择,提升居家安全与便利性。-**膳食与文娱**:定制科学菜谱、送餐服务,以及150多项社交活动和适老旅行方案,缓解孤独问题。五、未来发展方向平安计划深化“护联体”“住联体”“乐联体”等模式,推动行业标准建设,并进一步拓展“保险+居家养老”生态,目标是实现“省心、省时、省钱”的养老服务价值主张。
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