1.分析中、高净值客户的投资需求，为客户提供投资顾问服务；
2.负责维护和经营中、高净值客户，并向客户介绍
以买方投研体系为主的私人投顾等服务：
3.对存量客户进行深度挖掘，对客户提供基础性服务，包括但不限于证券端客户提供市场、策略、资产配置、重要权益产品的传递和解读，提供沙龙服务;
4对签约客户提供投顾咨询服务，为客户提供账户诊断、全账户资产配置等服务。
5.公司会给丰富的客户资源，无需自带资源