1、协助业务人员制定销售计划与目标，对销售数据进行收集、整理与分析，定期生成销售报表，为管理层提供业务决策依据；
2、根据业务需求和人员技能状况，制定并组织实施内部培训计划。培训内容涵盖保险产品知识、销售技巧、客户服务、合规经营等方面，提升业务人员的专业素养和业务能力；
3、协助业务人员进行客户关系维护，如定期开展客户回访活动，了解客户需求与意见，收集客户信息用于后续的精准营销与服务优化；
4、协助建立和完善风险管理制度与流程，对业务过程中的风险进行识别、评估与监控；
5、组织和安排公司内部会议、培训活动等，负责会议场地的布置、会议资料的准备以及会议记录与纪要的撰写；
6、建立并维护产品信息数据库，对收集到的各类产品信息进行分类整理与存储，以便后续的查询、分析与对比工作能够高效开展；
7、内部沟通与协作支持-与公司内部各部门保持密切沟通与协作，将产品对比分析结果及时传达给相关部门；
8、定期向管理层汇报销售报表和数据分析结果，参加销售业务分析会议，在会议上详细解读销售数据，汇报业务进展情况、存在的问题以及潜在的市场机会。