1.筛选财富康养客群定位，为客户提供个性化、一站式保险产品解决方案；
2.借助和整合平安北京公司系统内资源， 策划、组织、推动高客活动，为高客进行财富康养服务；
3. 制定并协调安排公司高客业务推进计划，追踪、督导、推动高客业务目标达成；
4.参与高客团队业务促成，陪同拜访客户， 挖掘客户需求，提供客户拜访资料；