1.公司提供平台和活动，通过财经论坛， 客户沙龙，读书会，家族峰会，高尔夫赛事等活动，进行客户开发和转化。
2.对客户信息进行管理和分级，建立完备的客户档案管理机制，根据客户的风险偏好和投资风格，有针对性的做好客户销售过程管理。
3. 对客户财富状况，健康状况进行管理与追踪，通过理财，保险，信托等金融产品工具，为客户制订合理的金融配置方案。还要通过家庭医生，高端口腔， 高端体检等医疗配套和资源，为客户提供个性化的医疗健康管理方案。
4.团队合作与管理，协调公司内部各部门的资源，提升工作效率，打通核保理赔团队的人员沟通机制。