更新于 10月10日

财富规划师

2万-4万
  • 深圳福田区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

会议/会展销售
1.运用财富规划理念,以客户需求为导向,研究财富管理策略;
2.为客户提供专业全面、量身打造的投资规划服务,包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等,为高端客户提供资产配置及财富传承方案;
3.将客户需求与本公司的金融产品进行匹配,为客户提供投资方案专业建议,协助其完成申请流程;
4.与客户保持良好的沟通,做好维护与服务跟踪,不断提高客户满意度,保证持续率;
5.全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标;
6.积极开拓人际网络,为团队提供业务引荐,维护积极向上的团队文化;
任职要求:
1.统招本科或以上学历,财务、商业或相关专业为佳,具有国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP,EFP,CFA 等)者优先考虑;
2.具有一线销售经验,尤其从事财富管理行业者优先考虑;
3.形象良好,善于沟通,优秀的人际交往能力及表达能力;
4.积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作;
5.有事业心,具备创业精神及商业思维;
6.具备较强的中文口头及书面沟通能力;
薪资待遇:
入职为8B职级, 固定底薪10000,绩效考核(70%业绩+30%工作维护),正常完成KPI情况下年薪35W左右,主要销售寿险以及基金类产品。

工作地点

嘉里建设广场3座5楼

入职公司信息

  • 入职公司: 汇丰人寿保险有限公司
  • 公司地址: 深圳福田区中心4路1-1号(购物公园地铁站D口步行230米)嘉里建设广场3座
  • 公司人数: 10000人以上

认证资质

  • 人力资源服务许可认证

    人力资源服务许可证是由国家人力资源与社会保障相关部门颁发,代表人才经纪人所在企业可以合法开展人力资源相关业务的资质证件。展示该标签代表该企业发布此职位时已上传《人力资源服务许可证》或《人力资源服务备案证书》并经由平台审验通过。

职位发布者

郝先生/招聘经理

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公司Logo太原辰阳人力资源服务有限公司
太原辰阳人力资源服务有限公司,于2024年7月正式成立,系依法取得人力资源服务许可,并已完成监管部门全面备案的专业人力资源服务机构。我公司以广大中小型企业(创业企业)为服务对象,致力于为中小型企业提供全方位、多层次的人力资源解决方案,构建规范、专业的人力资源服务平台,以推动企业与员工的共同成长和繁荣。我们的目标在于化解企业面临的用工困境,助力企业实现人力资源管理的合规性与高效性。通过我们的服务,企业能够将更多的精力与资源投入到核心业务的发展与创新之中,从而推动企业的持续成长与繁荣。我们深知,中小型企业是推动社会经济发展的重要力量,因此,我们始终将满足他们的需求、助力他们的成功作为我们的使命与责任。我公司始终恪守国家劳动法律法规的各项规定,高度重视与监管部门的联系与配合,确保公司长远发展的稳健步伐与全面合规性。我们秉持守正创新的理念,致力于成为一家具有社会责任感、受人尊敬的企业,为社会的和谐稳定与繁荣发展添砖加瓦。《关于职业中介/招聘外包业务的解释》我公司系依法取得人力资源服务许可企业,由客户企业付费委托我们进行招聘外包服务,我公司不会向求职者收取任何中介费用,不会引导求职者参加任何收费培训,求职者进行正常面试、入职流程即可。
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