一、客户服务与咨询
全方位养老咨询:为新老客户提供全面的养老咨询，包括养老规划、养老产品选择等方面的建议，以帮助客户建立科学的养老保障体系。
客户需求分析:深入了解客户的养老需求和财务状况，为客户量身定制合适的养老方案。
二、产品销售与推广
养老产品销售:根据客户需求，推荐并销售中国人寿的养老产品，如养老保险、养老基金、养老公寓等，确保客户能够获得优质的养老保障。
市场拓展:积极开拓新的客户资源，扩大养老产品的销售市场，提升公司的品牌影响力和市场占有率。
三、客户关系管理
客户维护:建立并维护良好的客户关系，定期与客户沟通，了解客户的最新需求和反馈，提供持续的服务和支持。
客户活动组织:组织客户参与各类养老主题活动，如健康讲座、养老社区参观等，增强客户对养老产品的认知和信任。
四、培训与自我提升
专业培训:接受中国人寿提供的专属养老财富规划师培训，不断提升自身的专业素养和服务能力。持续学习:关注养老行业的最新动态和政策法规，保持对市场的敏锐洞察力，为客户提供更加专业、全面的服务。
五、其他职责
参与市场调研:了解竞争对手的产品和服务情况，为公司制定更加有效的市场策略提供数据支持。协助团队管理:在团队中发挥积极作用，协助团队负责人完成各项工作任务，共同推动团队目标的实现。