更新于 11月26日

理财顾问

1万-2万
  • 长沙天心区
  • 1-3年
  • 大专
  • 全职
  • 招10人

职位描述

面销/陌拜电话销售网络销售个人客户企业客户机构客户
- 分析客户当前的财务状况,并了解其未来的财务目标;
- 根据客户需求提供个性化的财务规划建议,涵盖但不限于投资、保险、退休计划等领域;
- 协助客户制定并执行财务策略,以达到其长期和短期的目标;
- 定期跟进客户情况,确保财务计划的有效性;
- 保持对金融市场的敏感度,及时向客户传达相关信息;
- 遵守相关法律法规,确保提供的建议客观、公正。

工作地点

汇景发展环球中心A塔8016-8017

职位发布者

周海东/人事经理

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公司Logo湖南省佳凡宸星予盈科技有限公司
公司简介佳凡集团成立至今,经过十余年发展,现已成为一家横跨金融与实业、港澳台与内地,业务遍布海内外,拥有私募全牌照、保险中介全牌照和联合顾问服务、文旅产业、民宿产业、电力产业、零售产业等特色实业的控股集团,集团以“聚焦需求侧,专注服务业”为前进方向,以优质资产为导向,以敏锐的市场洞察力为核心,以提供完善的居间服务和个性化产品为主要业务,力争为广大客户提供更全面、更安全、更具竞争力的多元化服务。战略方向聚焦需求侧专注服务业企业文化核心价值观:客户利益至上企业使命:创造客户最佳消费体验企业精神:真抓实干绩效第一企业愿景:自由化综合化生态价值链做中国客户价值经营的风向标党建文化:选引领型干部,培实干型党员,育创业型人才,建堡垒型支部。发展历程 2010创立于北京,开展投资咨询和保险代理业务。 2014搭建资产管理板块和文旅产业板块,模式逐渐成熟;业务量逐年增长,产品资质及业务水平受到市场认可。 2017深圳分公司成立,全国业务布局启动;荣获“中国最具社会责任感企业”称号;文化传媒公司成立,迎来多元化发展元年。 2018陕西分公司成立。 2019集团公司成立,各分公司间联合并进,提升各版块资源聚合能力。 2020电力服务产业板块成立与证券传媒建立战略合作伙伴关系。荣获“北京市诚信创建企业”荣誉称号 2021文旅产业板块服务转型升级荣获“朝外街道先进基层党组织”荣誉称号荣获“年度优秀党务工作者”荣誉称号 2022民宿产业板块构建完成,集团实体产业格局成型。获得全国性保险代理牌照、全国性保险经纪牌照、保险公估牌照。荣获“抗击新冠肺炎志愿服务优秀单位”荣誉称号 2023联合顾问板块构建完成,组建符合未来发展的智库团队,“佳凡慈善基金”成立佳凡投资、文旅两大产业集团落地投资发展集团获国资入股
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