更新于 12月24日

理财顾问

1.5万-2万
  • 西安碑林区
  • 1-3年
  • 大专
  • 全职
  • 招5人

职位描述

个人客户 企业客户 KA大客户
岗位内容:
1.为客户提供专业的理财咨询和服务,制定个性化投资方案
2.深入了解金融市场,跟踪金融动态,为客户提供及时有效的市场信息和投资建议
3.分析客户财务状况,评估风险承受能力和投资需求,提供综合性的金融规划。
任职要求:
1.30-60周岁 男女不限 大专及以上学历(学信网可查)
2.熟悉证券 基金 家族信托 私募 股权等金融产品
3.具有良好的沟通能力和客户服务意识,能够建立信任并提高客户粘性

工作地点

晨阳盛世广场-西门

职位发布者

任龙/人事经理

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公司Logo瑞众人寿保险有限责任公司陕西分公司(东盛团队)
瑞众人寿保险有限责任公司(简称“瑞众保险”)于2023年6月28日获批开业,是经国家金融监督管理总局批准设立的一家国有制全国性人寿保险公司。公司主要股东为九州启航(北京)股权投资基金(有限合伙)和中国保险保障基金有限责任公司,总部位于北京。瑞众保险以专业领先的竞争优势及焕然一新的品牌形象赢得市场广泛关注。综合实力瑞众保险注册资本565亿元,实力雄厚;总保费市场排名位居前列。公司旗下保险资产管理公司具备信用风险管理能力、股票投资管理能力、衍生品运用管理能力(股指期货)、债权投资计划产品管理能力、股权投资计划产品管理能力,资产广泛配置于股票、债券、公募基金、存款及多元化另类投资资产等,投资实力雄厚。企业文化使命:服务国之大者守护美好生活愿景:成为值得信赖的专业寿险企业理念:诚信专业合规创新价值观:为社会添保障为人民谋幸福品牌口号:瑞泽一生众享美好品牌形象瑞众保险致力于打造一流的金融保险品牌。“瑞”意为吉祥、祥瑞,寓意诚信、承诺、信赖、普惠;“众”代表人民百姓、社会大众及公司客户。“瑞众”蕴含贴近人民、客户信赖之意,传达了“瑞泽众生”的美好期盼。公司将“得志,泽加于民”的中国传统文化智慧与自身行业属性及使命愿景相结合,确立“瑞泽一生,众享美好”的品牌口号,旨在以竭诚守护和悉心陪伴,为每一位客户带来无限美好。前景展望瑞众保险应时势而生、当潮头而立,必将在融入国家战略、服务经济社会发展上展现“金融报国、金融向善、金融为民”担当和作为。未来,瑞众保险将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,深刻把握金融工作的政治性、人民性,以高质量发展为主题,紧扣“专业化、生态化、数字化”战略远景,围绕“产品-销售-运营-投资”保险经营价值链,创新产品开发,变革营销模式,深化运营服务,奋力开创瑞众保险高质量发展新局面。
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