「上海浦东新区盈科家族金融理财培训师招聘」_2025年上海盈家承续管理咨询有限公司招聘-智联招聘

400-885-9898

更新于 3月26日

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盈科家族金融理财培训师

1.5-2万

上海浦东新区
1-3年
本科
全职
招100人

职位描述

企业培训销售培训财富管理培训线下授课集体授课

工作职责：

一、课程开发与培训实施

1.根据家族信托业务需求，设计并开发涵盖信托法律架构、税务筹划、资产配置、家族治理等主题的系列课程及课件，形成标准化培训体系。

2.通过线上直播、线下讲座、沙龙等形式，为高净值客户、机构及内部团队提供专业的家族信托知识培训与产品营销技能指导。

二、客户需求分析与服务支持

1.结合家族信托客户的实际需求，提供定制化投资诊断服务，协助客户完成财富传承规划、税务优化及资产配置方案设计。
2.参与高端客户路演及行业商会活动，通过专业讲解提升客户对公司信托业务的认知与信任度。

三、市场研究与内容创新**
1.跟踪国内外家族信托市场动态及政策法规变化，定期更新培训内容，优化课程结构。
2.分析培训数据与客户反馈，迭代课程形式与内容，打造具有竞争力的精品培训栏目。

四：团队协作与业务推广

1.协同信托业务团队，提供专业知识支持，推动家族信托产品的市场推广与客户转化。
2. 参与公司内部培训体系建设，提升销售团队的专业素养与客户服务能力

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任职要求：具有金融和家族信托方面的知识或培训经验

1、与家族办公成员及管理层领导沟通，了解培训需求，制定年度培训计划。
2、课程设计与开发:根据家族办公特点，设计并开发定制化培训课程，涵盖以下领域:
*家族治理与传承
*投资管理与资产配置*风险管理与合规
*家族企业治理与战略*领导力与沟通技巧
*其他与家族办公相关的专业技能
3、培训授课
4、培训效果评估