更新于 4月17日

资深财富经理/投融资经验优先

2-4万
  • 北京朝阳区
  • 燕莎
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招6人

职位描述

银行从业资格证CFA特许金融分析师投资顾问从业资格证第三方理财产品信托产品银行产品
[工作职责]
1、依托平安综合金融业务平台,开发及服务可投资资产过千万过亿的超高净值客户,提供全方位家族资产配置、子女资产传承以及税收规划等财富管理工作
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力,结合法律税务等政策,进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

【岗位要求]
1、25-45周岁,本科及以上学历(海硕优先)
2、有 CFA,FRP,CFP,理财师、基金、证券、保险等资格证书者优先
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考
4、具有较好的学习能力、客户关系经营能力,拥有较好的成熟度与坚韧性
5、不喜欢稳定型保守型收入模式,希望凭自己的专业及能力挑战百万年薪收入。

【职位亮点]:平安首支-百万年薪私人财富管理团队

工作地点

北京市-朝阳区-新源南路1-3号
以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,

职位发布者

王女士/招聘主管

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中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司(益信托团队)
中国平安保险(集团)股份有限公司于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,在各级政府及监管部门、广大客户和社会各界的支持下,中国平安成长为国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛的综合金融集团之一,致力于成为国际领先的综合金融、医疗养老服务提供商。中国平安在香港联合交易所主板(2318.HK)及上海证券交易所(601318.SH)两地上市。平安集团旗下专业公司主要包括以保险、银行、资管为代表的综合金融业务和以平安健康、北大国际医院为代表的的医疗健康业务,涵盖金融、医疗、养老的各个领域。中国平安深化"综合金融+医疗养老"服务体系,提供专业的"金融顾问、家庭医生、养老管家"服务,让客户享有"省心、省时、又省钱"的综合金融、医疗养老消费体验。第四个十年:“综合金融+医疗健康”双轮并行、科技驱动战略“国际领先”:客户的首选、行业的标杆、社会的认可;1、【综合金融】商业模式:一个客户、一个平安、一个账户、一站服务;多种需求、多种产品、多种组合、多重保障。经营模式:实现用户数、客户数、客均产品、客均利润的增长客户体验:省心、省时、又省钱2、【医疗健康】商业模式:家庭医生+养老管家,全生命周期服务经营模式:HMO+服务(金融+健康管理、金融+居家养老、金融+高端康养)客户体验:省心、省时、又省钱3、【科技赋能】赋能主业、提高效率、降低成本促进经营、促进管理、促进发展数字化经营、数字化运营、数字化管理。
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