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更新于 2025-04-21 00:03:21
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朝阳区
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3-5年
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全职
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职位描述
银行从业资格证
CFA特许金融分析师
投资顾问从业资格证
第三方理财产品
基金产品
信托产品
[工作职责]
1、依托平安综合金融业务平台,服务中高净值客户,提供全方位家族资产配置、子女资产传承以及税收规划等财富管理工作
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力,结合法律税务等政策,进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
【岗位要求]
1、25-45周岁,本科及以上学历(海硕优先)
2、有 CFA,FRP,CFP,理财师、基金、证券、保险等资格证书者优先
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考
4、具有较好的学习能力、客户关系经营能力,拥有较好的成熟度与坚韧性
5、不喜欢稳定型保守型收入模式,希望凭自己的专业及能力挑战百万年薪收入。
【职位亮点]:平安首支-百万年薪私人财富管理团队
【职位福利】高底薪、高提成、绩效奖、季度奖、年终奖、项目奖、弹性工作、无需坐班、可带团队获取管理津贴、多次晋升机会、养老保险、意外保险、医疗报销保险、多次国内国外旅游奖励、百万年薪平台、没有退休年龄...
工作地点
北京市-朝阳区-新源南路1-3号B-503
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中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司(财富管理团队)
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中国平安保险(集团)股份有限公司于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,在各级政府及监管部门、广大客户和社会各界的支持下,中国平安成长为国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛的综合金融集团之一,致力于成为国际领先的综合金融、医疗养老服务提供商。中国平安在香港联合交易所主板(2318.HK)及上海证券交易所(601318.SH)两地上市。平安集团旗下专业公司主要包括以保险、银行、资管为代表的综合金融业务和以平安健康、北大国际医院为代表的的医疗健康业务,涵盖金融、医疗、养老的各个领域。中国平安深化"综合金融+医疗养老"服务体系,提供专业的"金融顾问、家庭医生、养老管家"服务,让客户享有"省心、省时、又省钱"的综合金融、医疗养老消费体验。第四个十年:“综合金融+医疗健康”双轮并行、科技驱动战略“国际领先”:客户的首选、行业的标杆、社会的认可; 1、综合金融商业模式:一个客户、一个平安、一个账户、一站服务;多种需求、多种产品、多种组合、多重保障。经营模式:实现用户数、客户数、客均产品、客均利润的增长客户体验:省心、省时、又省钱 2、医疗健康商业模式:家庭医生+养老管家,全生命周期服务经营模式:HMO+服务(金融+健康管理、金融+居家养老、金融+高端康养)客户体验:省心、省时、又省钱 3、科技赋能:赋能主业、提高效率、降低成本促进经营、促进管理、促进发展数字化经营、数字化运营、数字化管理。
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