职责描述:
1.负责所服务客户的日常投资咨询及管理工作;
2.负责解读总部和分支机构的服务产品内容并及时向客户传递;
3.负责对所服务的客户帐户及其持仓情况进行跟踪分析,并根据客户需要提供支持或反馈相关信息;
4.负责维护、完善所服务的客户资料;
5.完成分支机构下达的产品销售指标及客户签约任务;
6.对所服务的流失客户进行挽留工作,已流失和休眠客户二次营销工作;
7.根据分支机构安排可参与产品研究开发工作;
8.所在分支机构或部门分配的其他工作;
9.开展在线组合、签约等在线投顾服务;
10.积极参与公司投顾服务体系建设。
任职要求:
1.具有证券投资顾问执业资格,在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问;
2.硕士研究生或以上学历,具有4年以上金融从业经验,从事研究咨询、理财规划相关工作3年以上;或本科以上学历,具有6年以上金融从业经验,从事研究咨询、理财规划相关工作4年以上;具有CFA、CIIA资格者等优先考虑;
3.资深投资顾问须具有期货、基金从业资格,另持有保险、律师、资产评估、财税规划师等以上资格者可享受定级优先权;
职位福利:五险一金、带薪年假、绩效奖金、周末双休、年终分红、优秀员工奖金、多次晋升机会