岗位职责：

1、负责存量客户服务及二次营销、金融产品销售、创新业务推广及其他协同及交叉销售业务工作，完成公司下达的客户服务、产品销售、创新业务推广及其他协同及交叉销售任务；

2、整合应用公司及营业部资源为名下开发客户和分配服务客户提供基础服务，维护客户关系。包括向客户介绍公司、证券市场基本情况、证券投资基本知识、交易规则，解答客户基础业务咨询、解决客户常见业务问题等；

3、整合应用公司及营业部资源为名下开发客户和分配服务客户提供投资咨询、资产配置及综合金融服务，开发和挖掘客户的深度价值和渠道价值。包括向客户提供公司统一的研究报告、资讯产品、金融产品材料及信息，为客户提供必要的账户诊断、理财规划、资产配置建议等；

4、指导并协助客户办理相关业务手续；

5、听取反馈客户意见建议、搜集整理市场信息，为公司及营业部发展提供决策参考依据；

6、营业部安排的其他工作。

任职要求：

1、年龄35周岁以内，金融、经济、法律、会计等相关专业，本科及以上学历；；

2、通过证券投资咨询（投资顾问）从业资格考试与基金从业资格考试；

3、熟悉证券法律法规和证券交易制度，具有2年以上证券行业从业经验；

4、有良好的职业道德和专业素质，遵守公司廉洁从业要求，无违法违规记录；

5、能够接受并努力实现公司及营业部下达的业绩考核任务目标。

6、有客户资源或客户服务能力突出的，上述条件可适当放宽。