岗位职责:
1. 深入了解客户,与客户实现有效沟通,建立密切信任关系;
2. 了解客户投融资需求,进行客户分类,为客户提供个性化的投资建议和理财方案,实现其资产合理配置;
3. 向满足风险等级的客户销售金融理财产品,推广投顾类产品,帮助客户实现资产保值增值;
4. 持续跟进与服务,积极配合和参与财富管理业务,并提供合理化建议;
5. 完成公司下达的各项开发考核指标,开发增量客户。
6. 分支机构安排的其它工作。
任职要求:
1.具备良好的职业道德和业务素质,无违法违规记录;
2.具有本科以上学历(有丰富行业经验或人脉者可降低至大专以上);
3. 具备证券从业资格;
4. 善于沟通、积极进取。
有金融行业从业经验、客户资源丰富者优先。
深圳 - 福田
深圳金裕信息服务有限公司深圳 - 罗湖
中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司深圳 - 福田
深圳市乐有家控股集团有限公司深圳 - 南山
深圳市瑞思通金融服务有限公司深圳 - 福田
泰康人寿保险有限责任公司深圳分公司深圳 - 南山
前海金融控股有限公司(實習)