更新于 7月12日

投资顾问

1.4万-2.8万
  • 杭州萧山区
  • 北干
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招5人

职位描述

渠道销售基金从业资格证证券从业资格证期货从业资格证
岗位职责:
1.通过客群渠道拓展、商业合作、投资者教育工作等市场活动延伸以及拓展现有客户关系,负责中高净值客户的开发与服务,完成产品营销与推广工作。
2.依托公司智能化服务平台和专业化投研团队,了解客户的投资需求,结合公司金融产品,评估客户风险承受能力和服务需求的基础上,为客户提供专业的资产配置方案及投资策略建议。
3.解读公司的金融产品内容向客户传递最新信息,具有较强的新客户开发能力和存量客户转化能力,通过基金建诊、资产优化、客户KYC、定制化产品等方法提供优质服务,实现客户关系维护及客户资产的保值增值。
4.根据监管机构及公司规章制度,遵循投资者适当性管理、从业人员廉洁从业等要求确保合规展业。
5.完成上级领导安排的其他工作。

任职要求:
1.本科(含)以上学历,通过证券、基金、投顾(证券投资咨询业务)资格考试;
2.具备证券2年及以上从业经历,金融、证券投资等经济类相关专业优先考虑;
2.出色的人际关系和沟通能力,掌握基础营销技能,富有团队合作精神,能够自我激励,具有财富成就欲望;
3.有志投身于金融行业长期发展,愿意接受高绩效高回报的挑战。

工作地点

浙江省杭州市萧山区市心中路767号(绿都世贸广场D座)

职位发布者

倪赟如/人事经理

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公司Logo国信证券浙江分公司
国信证券股份有限公司浙江分公司简介国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)成立于1994年,经过20多年的发展,国信证券已成长为全国性大型综合类证券公司,截至2021年9月末,注册资本96.12亿元;员工总数超过1.2万人;在全国118个城市和地区共设有57家分公司、185家营业部。拥有国信期货有限责任公司、国信弘盛私募基金管理有限公司、国信资本有限责任公司、国信证券(香港)金融控股有限公司等4家全资子公司;展望未来,国信证券将继续弘扬“务实、专业、和谐、自律”的企业精神,始终秉持“创造价值、成就你我”的核心理念,开拓进取,不断创新,全力打造国际一流投资银行。国信证券股份有限公司浙江分公司简介国信证券股份有限公司浙江分公司(简称“国信浙分”)2001年入驻浙江,在多年的经营发展过程中,积累了丰富而成熟的客户服务与财富管理经验。国信浙分坚持客户至上理念,以总公司内容丰富的资讯系统、方便灵活的交易方式、安全便利的交易平台为依托,全力打造传统与创新兼具、机构与个人融合的综合型金融服务平台。近年来,国信浙分业务增长速度持续加快,客户服务不断升级优化,在各大证券报刊、浙江证券业协会、浙江省人民政府等单位举办的评选活动中,先后被授予多项荣誉称号。
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