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更新于 12月26日
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保险金信托经理
2万-4万
北京
朝阳区
燕莎
3-5年
本科
全职
招1人
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立即投递
职位描述
保险信托
【工作职责】
1、负责为高净值客户家庭提供全方位财富管理咨询、建议服务,并制定相应的金融产品组合和投资理财策略,主要通过(保险金信托)及(家族信托)等金融产品帮高净值客户达成资产传承等规划目标。
2、通过与客户沟通,充分了解客户的理财需求,为客户进行测算并量身定制财富管理方案,达到客户满意。
3、根据客户的委托,帮助客户实施并签订(信托、证券、银行、保险)等理财产品的购买计划,完成并实施客户的理财需求。
4、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系,通过与客户沟通,及时了解客户需求并调整客户的财务安排,减少客户流失。
6、加强客户服务意识,成功发展客户的介绍来源,拓展客户渠道。
7、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。
【岗位要求】
1、经济、金融、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历(海硕优先)
2、有 CFA,FRP,CFP,理财师、基金、证券、保险等资格证书者优先
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认知与思考。
4、具有较好的学习能力、客户关系经营能力,拥有较好的成熟度与坚韧性。
5、具备信托、证券、银行、保险、第三方理财机构等经验优先!
6、具备房地产、医疗、高尔夫、高端会所、会籍顾问等经验优先!
7、不喜欢稳定型保守型收入模式,希望凭自己的专业及能力挑战百万年薪以上收入。
工作地点
北京市朝阳区新源南路1号平安国际金融中心B座
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王女士/招聘主管
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王女士 / 招聘主管
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中国平安财富管理综合理财部
保险,信托,投资/融资,保险
10000人以上
已上市
【公司介绍】中国平安是我国三大综合金融集团之一。中国平安也是国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛的个人金融生活服务集团之一,目前集团总资产突破10万亿元,是全球资产规模最大的保险集团。中国平安致力于成为国际领先的个人金融生活服务集团,坚持“科技引领金融,金融服务生活”的理念,持续深化“金融+科技”、探索“金融+生态”,聚焦“大金融资产”和“大医疗健康”两大产业,为客户创造“专业,让生活更简单”的品牌体验,让客户的金融生活“省心、省时又省钱”。公司大力鼓励金融科技、医疗科技创新,不断优化“一个客户、多种产品、一站式服务”综合金融经营模式,实现“科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融“;持续深化个人客用户经营,不断提升个人业务价值,全面提升团体业务经营管理能力,打造综合金融服务名片;保险、银行、资产管理、科技等业务板块保持稳健发展,公司整体利润水平保持稳定。2021年,本公司将持续推动智能化、数据化经营转型,保持各项业务稳健增长,始终向着成为国际领先的科技型个人金融生活服务集团的战略目标稳步迈进。本公司坚持以客户为中心,将科技创新成果应用于个人金融产品开发和客户服务水平提升,满足客户多元化金融需求,优化客户服务体验,进一步推动综合金融与客户迁徙,实现个人客户价值的稳健提升。团体业务打造一个客户、N个产品的“1+N”服务模式,同时积极运用科技手段提升客户体验、降低服务成本,以综合金融模式服务实体经济、践行普惠金融。【保险业务方面】公司将进一步把握市场机遇,持续改革升级,不断提升经营效益。寿险及健康险业务将以品质为本、以业务价值增长和代理人收入增加为核心目标,深化改革工程,持续推进改革的试点项目,强化科技赋能和数据驱动,实现业务持续高质量发展和改革目标;财产保险业务将深化科技转型,推动业务稳健发展,为客户提供更精细、更优质的服务,持续构建差异化竞争优势。【银行业务方面】公司将继续积极响应国家战略,顺应国内外经济金融市场形势,全面推进经营策略进阶升级,进一步明确路径、清晰打法,积极支持实体经济发展,全面提升风险管理效率和水平,坚持科技引领金融变革,夯实转型升级基础,不断推进银行战略转型从起步到起飞的积极转变。【资产管理业务方面】公司将进一步巩固行业领先地位,不断提升主动管理能力,切实服务实体经济;严守风险底线,持续提升业内信誉和打造品牌标杆;加强科技赋能,提升客户投资收益和投后服务体验。保险资金投资将以防范风险为前提,优化保险资产负债匹配,持续加强投资管理和风险管控能力建设。【科技业务方面】公司将持续深化“金融+科技”、“金融+生态”战略,加大科技投入,大力鼓励金融科技、医疗科技创新,将领先科技深度应用于核心金融业务,为客户打造优质产品和极致服务体验,促进行业生态的完善和科技水平的提升。同时,医疗健康与金融主业高度协同,平安将紧抓市场机遇,通过专业公司持续有机协作,全面构建医疗生态圈,服务医疗产业各环节参与者。面对不断变化的经济形势和市场环境,本公司将深入研究宏观经济形势,抓住科技创新机遇,持续推动“科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融”,并围绕“一个客户、多种产品、一站式服务”的综合金融经营模式,夯实业务,开拓创新,为客户和股东创造价值,为社会发展贡献力量。~~~~~~~【团队简介】平安财富管理综合理财部是平安旗下首支正在打造的世界级私人财富管理团队,已成立25年,目前拥有100多名财富顾问及金融专业经理,超过30%年薪在百万以上,30万-60万年薪伙伴占比较多。三分之一伙伴是海归人员和硕士学历,三分之二左右是本科学历(大专较少)。我们主要服务于中高净值和超高净值客户,提供全方位资产管理、资产传承、税收规划及综合金融产品配置。业务范围包括(投资、融资、股权管理、银行储蓄、风险管理)等。金融产品涵盖平安旗下所有子公司业务(信托、银行、私行、保险、证券、普惠、陆金所、大华基金)等17项。真正实现“一个客户、多种产品、一站式服务”的综合金融经营模式。
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