更新于 12月10日

零售银行部投资顾问岗(财富管理中心)

1.6万-2.5万
  • 佛山禅城区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

一、岗位职责
(一)负责市场和相关专业领域的研究。及时了解市场动态,掌握各类投资市场和投资产品工具最新情况;
(二)负责提供投资策略。通过投资策略报告会或与客户面谈沟通等方式,为客户提供投资策略;
(三)负责提供资产配置服务。结合经济市场情况、客户的风险偏好和个性化投资需求,帮助客户制订资产配置方案;
(四)负责培养私行客户经理及支行相关岗位人员的私行客户服务专业能力,提升团队的客户深度经营能力;
(五)协助支行维护拓展私行客户,提供营销建议,陪同拜访客户及提供专业性支持;协助支行私行客户的营销推动。
二、任职要求:
(一)学历要求:本科及以上学历,至少拥有一项CFP、CFA等行业资质证书,具备基金从业资格;
(二)年龄要求:年龄35周岁以下;
(三)履历要求:有5年以上大型国有商业银行或全国性股份制银行零售管理经验或3年以上的私人银行客户运营管理工作经验且业绩良好;
(四)技能要求:熟悉国家经济、金融方针政策,人行及监管机构对银行业务的要求,熟悉各类业务产品知识和操作流程,具备较强的产品筛选和比较能力、投资策略研究能力及财富管理能力,掌握包括资本市场、风险管理和投资管理等较为全面的金融知识,能为私行客户分析境内外宏观经济、各类投资市场及投资策略,并结合经济、市场和客户的偏好与个性化需求,帮助客户及其家族制定资产配置方案或提供专业的投资建议;
(五)条件特别优秀者可适当放宽条件。

工作地点

佛山农商银行(总行营业部)

职位发布者

彭瑞琳/人事经理

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佛山农村商业银行股份有限公司(下称“佛山农商银行”)是一家具有独立法人资格的总行级地方性股份制商业银行, 2019年8月吸收合并高明农商银行、三水农信联社,即新佛山农商行是由原佛山农商行、高明农商银行、三水农信联社合并组成。目前,佛山农商银行已经成为一家拥有211个营业网点和3000多名员工的农村商业银行,服务覆盖禅城区、高明区、三水区15个镇街、152个行政村、302个村居委会。从创立至今60多年来,佛山农商银行经历了数轮改革,法人治理日臻完善,经营实力不断增强,管理水平显著提升,服务能力大幅提高。佛山农商银行始终坚持立足社区、拥抱互联网,为“三农”、城乡居民和中小微企业提供综合金融服务,持续打造佛山地区零售业务持续领先、对公业务优化创新、金融市场稳健发展,以消费金融和小微金融为特色的农商银行。
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