更新于 3月11日

高净值业务推动岗

1.6-3万·15薪
  • 南京建邺区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

主要职责:

1. 维护渠道保险金信托业务的整体推广,包括但不限于开展产品方案拟定、业务培训、客户路演沙龙、营销推广方案及业务推动等;

2. 负责挖掘维护渠道的业务潜力,针对家族信托目标客户提供服务咨询、客户陪谈及服务需求对接等相关工作;

3. 负责根据目标客户的需求完成保险金信托业务的实施落地,包括客户需求KYC、客户尽职调查、家族信托架构及方案设计、相关法律文件、操作文本及信托合同的制定等。


职位要求:

1. 本科及以上学历,金融、经济、法律及商科专业优先;

2.3年家族信托及保险金信托业务从业经验,具备信托及保险业务的理论知识与实践经验,具有信托、私人银行、保险、大型财富管理机构等相关业务工作经验优先;

3.熟悉常见保险产品、保险架构及信托架构,了解国内外资产配置状况,具备相关民事法律及税务相关知识;

4.对高净值客户有一定的了解与接触,具备良好的客户沟通及人际交往能力,具有敏锐的洞察力和准确的分析能力;

5.具有良好的业务文本撰写能力,具有独立思考和学习能力,强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧。

工作地点

南京国金中心
以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,

职位发布者

邵女士/TA Manager

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友邦人寿保险有限公司江苏分公司
关于友邦保险友邦保险控股有限公司及其附属公司(统称“友邦保险”或“本集团”)是专注于亚洲的独立上市人寿保险集团,覆盖18个市场,包括在中国内地、中国香港特别行政区、泰国、新加坡、马来西亚、澳洲、柬埔寨、印度尼西亚、缅甸、新西兰、菲律宾、韩国、斯里兰卡、中国台湾、越南、文莱和中国澳门特别行政区拥有全资的分公司及附属公司,以及印度合资公司的49%权益。友邦保险今日的业务成就可追溯至1919年逾一个世纪前于上海的发源地。截至2022年12月31日,集团总资产值为3,030亿美元。友邦保险提供一系列的产品及服务,涵盖寿险、意外及医疗保险和储蓄计划,以满足个人客户在长期储蓄及保障方面的需要。此外,本集团亦为企业客户提供雇员福利、信贷保险和退休保障服务。集团透过遍布亚洲区的庞大专属代理、伙伴及员工网络,为超过4,100万份个人保单的持有人及逾1,700万名团体保险计划的参与成员提供服务。友邦保险控股有限公司于香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号为“1299”);其美国预托证券(一级)于场外交易市场进行买卖(交易编号为“AAGIY”)。关于友邦人寿友邦人寿保险有限公司(简称“友邦人寿”)是友邦保险有限公司(简称“友邦保险”)全资持股的寿险子公司,统一经营友邦保险在中国内地的寿险业务。友邦人寿拥有专业的保险营销员队伍,并通过多元化销售渠道,为客户提供人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务。友邦保险于1992年在上海设立分公司,是改革开放后最早一批获发个人人身保险业务营业执照的非本土保险机构之一,也是第一家将保险营销员制度引进中国内地的保险公司。2020年6月,友邦获批将友邦保险有限公司上海分公司改建为友邦人寿保险有限公司。2020年7月,友邦人寿正式成为中国内地首家外资独资人身保险公司。
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