该职位已失效,看看其他机会吧

基金客户经理

5千-1万
  • 北京朝阳区
  • 祁家豁子
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招10人

职位描述

KA大客户 个人客户 基金从业资格证证券从业资格证
岗位职责
1.开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;
2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;
3.向客户推介基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;
4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。;
5.努力越多,回报越多。
职位要求:
1、本科以上学历,金融、财会、管理、法律等相关专业优先;
2、3年以上银行贵宾理财工作经验,券商理财顾问(不含经纪人),信托公司销售人员。或2年以上国内知名独立财富管理机构理财销售经验。具备丰富的高端客户维护与服务经验,有丰富的高端客户资源储备;
3、持有基金从业资格证书优先;
4、具有CFA、CFP、AFP、CPB、司法考试、注册会计师等资格证书者优先;
5、具有良好的行业口碑,无不良违规记录 。
查看全部

工作地点

峻峰华亭A座301

职位发布者

姜啸宇/人事经理

刚刚活跃
立即沟通
公司Logo恒正嘉华(广东)私募基金管理有限公司
恒正嘉华私募基金管理有限公司成立于2021年,具有私募证券投资基金管理服务许可,依法在中国证券投资基金业协会完成登记备案,登记代码P1074427。公司目前拥有专业优秀的投研团队,科学完善的投资体系。其中基金经理3人,均具有十五年以上的资产管理经验,研究员6人,覆盖宏观、固收、商品周期、TMT、消费、高端制造等领域。全体员工将在中国证券监督管理委员会与中国证券投资基金业协会的监督管理下,致力成为中国资产管理行业前端的实践者,为客户提供高效的资产管理支持和尊享、稳健、卓越的基金服务。公司提供涵盖债券投资、权益投资、商品投资、另类投资等系列产品,供不同风险偏好客户选择,并通过尽职的责任管理、专注的投研策略、严谨的产品设计,努力实现公司的长效经营,为客户的资产传承保驾护航。
公司主页