更新于 11月1日

理财客户经理

1.2万-2.4万
  • 银川金凤区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招5人

职位描述

理财销售基金销售期货销售金融销售信托销售银行销售
1、负责与客户进行沟通,了解客户在理财方面存在的问题及理财方面的需求;
  2、了解客户的资产规模、预期投资目标,对客户的风险承受能力进行分析,为客户出具具体的理财方案,并为其推荐适合的理财产品;
  3、通过对客户存款、债券、基金、股票、保险等金融产品进行比重调整,使其达到资产的合理配置,确保客户的资产收益最大化及客户的财产安全;
  4、负责协助客户进行账户的开立、理财产品的买卖等理财相关服务;
  5、与客户进行定期联系,及时向客户详解当前的理财规划及收益状况,为客户介绍新的理财产品及金融服务,建立与客户的良好信任关系;
  6、为高价值的个人或者机构客户提供专业的金融理财规划服务。

【岗位要求】
  1、年龄23-45周岁
  2、本科及以上学历
  3、形象气质较好,身体健康,无不良记录
  4、征信良好,名下无营业执照,无严重违规记录5、工作责任心强,品行端正,爱岗敬业,勤奋务实
【薪资待遇】
  1、底薪+津贴+绩效
  2、转正后由公司购买五险一金
  3、国家法定节假日,带薪年假,节日福利,团建活动等

职位福利:五险一金、年底双薪、绩效奖金、加班补助、全勤奖、带薪年假、弹性工作、补充医疗保险

职位亮点:收入高,法定节假日休息

工作地点

大世界商务广场B座

职位发布者

李超冉/综合人事主管

昨日活跃
立即沟通
公司Logo中国平安人寿保险股份有限公司宁夏分公司悦海支公司(梦之翼部)
中国平安公司简介原版阅读中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司,股票代码分别为2318和601318。中国平安的企业使命是:对股东负责,稳定回报,资产增值:对客户负责,服务至上,诚信保障:对员工负责,生涯规划,安居乐业:对社会负责,回馈社会,建设国家。中国平安倡导以价值最大化为导向,以追求卓越为过程,做品德高尚和有价值的人,形成了“诚实、信任、进取、成就”的个人价值观,和“团结、活力、学习、创新”的团队价值观。集团贯彻“竞争、激励、淘汰”三大机制.执行“差异、专业、领先、长远’的经营理念。中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务为支柱,谋求企业的长期、稳定、健康发展,为企业各相关利益主体创造持续增长的价值,成为国际领先的综合金融服务集团和百年老店。
公司主页